Сравнение AAPY.L с WINC.L
AAPY.L (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - AAPY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, AAPY.L returned 17.38% vs 21.03% for WINC.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AAPY.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for WINC.L.
Доходность
Сравнение доходности AAPY.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAPY.L торгуется в USD, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPY.L показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у WINC.L с доходностью 9.65%.
AAPY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.07%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WINC.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPY.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 6.55% | -6.59% | 12.14% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.65% | 20.31% | 0.16% |
Correlation
The correlation between AAPY.L and WINC.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
AAPY.L
WINC.L
Сравнение AAPY.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.00 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 12.99 | -10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY.L и WINC.L
Максимальная просадка AAPY.L за все время составила -30.25%, что больше максимальной просадки WINC.L в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.25% | -15.16% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -6.98% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.83% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -1.47% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 1.62% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY.L и WINC.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AAPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 3.54% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 8.59% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 10.94% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 12.65% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 12.65% | +12.43% |
Сравнение комиссий AAPY.L и WINC.L
AAPY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WINC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY.L и WINC.L
Дивидендная доходность AAPY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности WINC.L в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPY.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 12.31% | 10.77% | 1.08% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY.L and WINC.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for AAPY.L.
AAPY.L is categorized as Derivative Income, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for AAPY.L and 0.35% for WINC.L.
Подберите оптимальное распределение для AAPY.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор