Сравнение AAPI.L с AVGI.L
AAPI.L (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP) and AVGI.L (IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPI.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAPI.L торгуется в GBp, в то время как AVGI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPI.L показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у AVGI.L с доходностью 12.37%.
AAPI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPI.L и AVGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPI.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP | 2.73% | 8.72% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 12.37% | 11,550.77% |
Correlation
The correlation between AAPI.L and AVGI.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPI.L vs. AVGI.L — Ранг доходности на риск
AAPI.L
AVGI.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPI.L c AVGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPI.L | AVGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPI.L и AVGI.L
Максимальная просадка AAPI.L за все время составила -36.10%, что меньше максимальной просадки AVGI.L в -44.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPI.L и AVGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPI.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.10% | -44.48% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -27.43% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -22.58% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPI.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPI.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.05% | 10,066.18% | -10,019.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.45% | 10,066.18% | -10,025.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 10,066.18% | -10,025.73% |
Сравнение комиссий AAPI.L и AVGI.L
И AAPI.L, и AVGI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPI.L и AVGI.L
Дивидендная доходность AAPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что меньше доходности AVGI.L в 48.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPI.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP | 11.20% | 11.04% | 1.04% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 48.40% | 10.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPI.L and AVGI.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPI.L and AVGI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для AAPI.L и AVGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор