PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с NWJCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAICX с NWJCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. NWJCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и NWJCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и NWJCX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		-8.09%39.54%32.77%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		3.33%19.96%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 3.33%.

AAICX

1 день
4.85%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-10.87%
1 год
44.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NWJCX

1 день
1.89%
1 месяц
-1.88%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.18%
1 год
29.81%
3 года*
23.26%
5 лет*
13.54%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с SPYAAICX с ALVOXAAICX с ACAZXAAICX с ARKVXAAICX с ACAAXAAICX с GTTIXAAICX с ALTEX
Часто сравнивают с NWJCX:
NWJCX с ZECPNWJCX с QQQNWJCX с XLGNWJCX с VFIAXNWJCX с GOOGNWJCX с FSPGXNWJCX с FNCMX

Сравнение комиссий AAICX и NWJCX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.

AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Доходность на риск

AAICX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NWJCX
Ранг доходности на риск NWJCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXNWJCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.36

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.97

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.45

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

9.83

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. NWJCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWJCX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и NWJCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXNWJCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.77

+0.35

Корреляция

Корреляция между AAICX и NWJCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и NWJCX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности NWJCX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		7.00%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		4.18%4.27%31.15%11.59%17.83%8.74%5.04%1.98%2.59%3.94%0.74%0.64%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и NWJCX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и NWJCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAICXNWJCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-31.31%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-10.18%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-5.13%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-5.17%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

3.17%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и NWJCX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что AAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAICXNWJCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.86%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

14.38%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

22.81%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

21.44%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

21.37%

+6.59%