PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADVX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADVX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

AADVX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AADVX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADVX и PADLX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		-0.08%20.15%14.53%16.70%-16.92%9.39%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, AADVX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

AADVX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
2.70%
1 год
20.72%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с AADVX:
AADVX с VOOAADVX с BIGRXAADVX с PMTIXAADVX с TWCIXAADVX с BGEIXAADVX с LTFIXAADVX с BCHYX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий AADVX и PADLX

AADVX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

AADVX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADVX
Ранг доходности на риск AADVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADVX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADVXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.75

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.46

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.25

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

9.74

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADVX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADVX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADVX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADVXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между AADVX и PADLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADVX и PADLX

Дивидендная доходность AADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности PADLX в 4.73%

TTM202520242023202220212020
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		3.72%3.72%3.05%1.66%3.21%3.11%0.00%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%

Просадки

Сравнение просадок AADVX и PADLX

Максимальная просадка AADVX за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADVX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADVXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-18.87%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-3.63%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-18.87%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.66%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-4.95%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.07%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AADVX и PADLX

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что AADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADVXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

2.04%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

3.28%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

5.82%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

6.63%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

7.55%

+7.00%