Сравнение AABWX с FRHMX
AABWX (American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AABWX charges 0.57%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности AABWX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AABWX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AABWX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AABWX American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio | 6.30% | 13.88% | 8.51% | 12.74% | -14.49% | 7.03% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 3.49% |
Correlation
The correlation between AABWX and FRHMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between AABWX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AABWX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
AABWX
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AABWX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio (AABWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AABWX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AABWX и FRHMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AABWX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AABWX и FRHMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AABWX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | — | — |
Сравнение комиссий AABWX и FRHMX
AABWX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AABWX и FRHMX
Дивидендная доходность AABWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABWX American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio | 3.95% | 4.19% | 3.09% | 2.07% | 3.35% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
AABWX and FRHMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AABWX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор