Сравнение 500P.L с SPXD.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while SPXD.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXD.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и SPXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как SPXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
500P.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXD.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск
500P.L
SPXD.L
Сравнение 500P.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500P.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.92 | — |
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и SPXD.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и SPXD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.09% | — |
Сравнение комиссий 500P.L и SPXD.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и SPXD.L
500P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.09% | 1.16% | 1.31% | 1.51% | 1.68% | 1.30% | 1.87% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for 500P.L.
500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPXD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.05% for SPXD.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и SPXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор