Сравнение 500P.L с SPLW.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and SPLW.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while SPLW.L tracks the S&P 500 Low Vol NTR Index. Both are passively managed. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for SPLW.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и SPLW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как SPLW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPLW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
500P.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск
500P.L
SPLW.L
Сравнение 500P.L c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500P.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и SPLW.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.84% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и SPLW.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.19% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.99% | — |
Сравнение комиссий 500P.L и SPLW.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPLW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и SPLW.L
Ни 500P.L, ни SPLW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for SPLW.L.
500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPLW.L tracks S&P 500 Low Vol NTR Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.25% for SPLW.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и SPLW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор