Сравнение 500P.L с IUIS.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while IUIS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Both are passively managed. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIS.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и IUIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как IUIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
500P.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIS.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск
500P.L
IUIS.L
Сравнение 500P.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500P.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.62 | — |
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и IUIS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.05% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.51% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и IUIS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.51% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.23% | — |
Сравнение комиссий 500P.L и IUIS.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и IUIS.L
Ни 500P.L, ни IUIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIS.L.
500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.15% for IUIS.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и IUIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор