- ISIN
- US9821041012
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Steel
- Дата IPO
- 1 дек. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.78B
- Enterprise Value
- $2.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.33
- Коэффициент P/E
- 107.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $402.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $175.70M
- Годовой диапазон
- $27.22 - $49.17
- Целевая цена
- $46.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WS
Worthington Steel Inc (WS) прибавил 2.3% с начала года. По цене $35 за акцию WS торгуется на 28.6% ниже 52-недельного максимума в $49.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Worthington Steel Inc (WS) показал доход в 2.32% с начала года и 12.81% за последние 12 месяцев.
Worthington Steel Inc
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -13.60%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WS по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 июн. 2025 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.20% | 3.31% | -26.61% | 26.62% | 9.78% | -20.11% | 4.59% | 2.32% | |||||
| 2025 | -8.71% | -8.19% | -4.43% | 1.30% | -2.96% | 20.56% | 2.31% | 9.11% | -8.30% | 5.26% | 5.50% | 3.03% | 11.18% |
| 2024 | 6.58% | 5.71% | 13.83% | -14.11% | 7.15% | 1.65% | 19.51% | -11.21% | -3.44% | 12.44% | 17.26% | -28.77% | 15.44% |
| 2023 | 16.60% | 16.60% |
Метрики бенчмарка
Worthington Steel Inc has an annualized alpha of -0.27%, beta of 1.49, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2023.
- This stock participated in 282.87% of S&P 500 Index downside but only 231.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.27%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 231.27%
- Участие в снижении
- 282.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WS имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Worthington Steel Inc (WS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.24 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 9.71 | -8.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Worthington Steel Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.64 |
Дивидендный доход | 1.82% | 1.85% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Worthington Steel Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.32 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2024 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Worthington Steel Inc дивидендная доходность составляет 1.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Worthington Steel Inc коэффициент выплат составляет 200.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Worthington Steel Inc показал максимальную просадку в 50.98%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Worthington Steel Inc составляет 27.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.98%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 10mo 2d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-42.00%март 2026 г. | 1mo 15d | — | 5mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-27.25%янв. 2024 г. | 9d | 2mo 17d | 2mo 26dдек. 2023 г. - март 2024 г. | — |
-22.62%сент. 2024 г. | 1mo 10d | 1mo 18d | 2mo 28dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-18.00%июнь 2024 г. | 2mo 11d | 1mo 2d | 3mo 13dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| WS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -56.78% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -9.10% | -32.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -1.00% | -26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -10.70% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 2.09% | +14.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Worthington Steel Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Worthington Steel Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WS в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у WS коэффициент P/E составляет 107.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у WS коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у WS коэффициент P/B составляет 24.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WS
Добавьте Worthington Steel Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WS