Winmark Corporation (WINA)
Информация о компании
Основные показатели
$1.51B
$11.19
38.09
$83.10M
$79.87M
$56.25M
$295.10 - $434.87
$445.00
4.41%
5.07
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Winmark Corporation (WINA) показал доход в 8.94% с начала года и 17.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WINA составила 17.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.82%.
WINA
8.94%
24.21%
6.98%
17.90%
32.87%
28.60%
17.96%
^GSPC (Бенчмарк)
1.00%
12.45%
0.40%
11.91%
15.05%
15.04%
10.82%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WINA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.89% | -13.53% | -5.42% | 13.26% | 18.67% | 8.94% | |||||||
| 2024 | -13.62% | 5.46% | -4.70% | -0.66% | -0.71% | -0.92% | 12.20% | -8.63% | 6.19% | -2.62% | 12.49% | -4.58% | -3.47% |
| 2023 | 19.07% | 4.25% | 9.74% | 4.21% | -2.14% | 1.99% | 9.32% | 4.92% | -1.94% | 8.09% | 6.81% | -2.90% | 78.65% |
| 2022 | -13.24% | 5.23% | -2.75% | -7.64% | -2.34% | -1.13% | 13.59% | -6.82% | 4.83% | 16.32% | -4.36% | -1.74% | -3.95% |
| 2021 | -8.16% | 3.58% | 5.63% | 3.29% | 1.92% | -1.91% | 9.76% | -0.34% | 2.58% | 8.27% | 11.70% | -1.51% | 38.67% |
| 2020 | 0.34% | 0.64% | -36.29% | 17.72% | -4.05% | 19.02% | -7.16% | -2.71% | 11.48% | -1.61% | 8.15% | 3.22% | -4.34% |
| 2019 | -3.05% | 11.85% | 9.49% | -2.14% | -10.55% | 5.04% | -2.39% | -3.71% | 8.55% | 2.05% | -1.53% | 12.03% | 25.38% |
| 2018 | 3.55% | -5.37% | 3.24% | -0.38% | 10.03% | 3.67% | -0.84% | 1.46% | 11.26% | -7.42% | -3.41% | 7.21% | 23.36% |
| 2017 | -12.21% | 2.53% | -0.40% | 14.25% | -5.03% | 5.27% | 3.18% | -0.82% | -0.08% | -0.76% | 1.73% | -2.63% | 2.93% |
| 2016 | 1.45% | 2.77% | 1.11% | -2.84% | 3.31% | 1.45% | 0.90% | 3.12% | 1.85% | 1.36% | 7.40% | 9.93% | 36.15% |
| 2015 | -6.22% | 0.80% | 6.66% | 2.79% | 2.21% | 7.15% | 2.90% | -2.36% | 4.06% | -2.11% | -5.14% | -2.61% | 7.32% |
| 2014 | -12.92% | 3.97% | -4.28% | 0.26% | -12.54% | 5.04% | -5.97% | 10.38% | 1.80% | 11.95% | -1.76% | 7.61% | -0.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WINA составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Winmark Corporation (WINA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Winmark Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.26 | $10.10 | $3.10 | $2.55 | $9.10 | $3.55 | $0.90 | $0.56 | $0.43 | $0.37 | $0.27 | $5.23 |
Дивидендный доход | 2.41% | 2.57% | 0.74% | 1.08% | 3.67% | 1.91% | 0.45% | 0.35% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 6.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Winmark Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.86 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $7.50 | $0.00 | $10.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $3.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $7.95 | $0.00 | $9.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $3.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.90 |
| 2018 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.56 |
| 2017 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.43 |
| 2016 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.37 |
| 2015 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.27 |
| 2014 | $5.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $5.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Winmark Corporation дивидендная доходность составляет 2.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Winmark Corporation коэффициент выплат составляет 91.66%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Winmark Corporation показал максимальную просадку в 85.44%, зарегистрированную 14 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 861 торговую сессию.
Текущая просадка Winmark Corporation составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.44% | 13 окт. 1993 г. | 1522 | 14 дек. 1999 г. | 861 | 9 дек. 2003 г. | 2383 |
| -67.64% | 3 нояб. 2004 г. | 877 | 24 февр. 2009 г. | 274 | 22 апр. 2010 г. | 1151 |
| -45.45% | 18 февр. 2020 г. | 32 | 1 апр. 2020 г. | 324 | 15 июл. 2021 г. | 356 |
| -30.29% | 19 нояб. 2021 г. | 144 | 16 июн. 2022 г. | 156 | 31 янв. 2023 г. | 300 |
| -30.02% | 11 дек. 2023 г. | 314 | 13 мар. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Winmark Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Winmark Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Winmark Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WINA в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WINA коэффициент P/E составляет 38.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WINA по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WINA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WINA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WINA коэффициент P/S составляет 18.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WINA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WINA коэффициент P/B составляет 58.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |