WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX)
Информация о фонде
US46143U1043
30 окт. 2019 г.
$1,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия WCMNX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WCM Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WCM Small Cap Growth Fund показал доход в 1.97% с начала года и 1.41% за последние 12 месяцев.
WCMNX
1.97%
1.81%
4.95%
1.41%
3.24%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCMNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.30% | 1.97% | |||||||||||
| 2024 | -0.66% | 6.27% | 1.40% | -7.50% | 1.49% | 0.49% | 5.28% | 0.23% | 0.85% | -2.97% | 9.04% | -8.51% | 4.02% |
| 2023 | 12.61% | -2.53% | -1.30% | -1.40% | -3.90% | 9.97% | 3.44% | -4.46% | -6.20% | -6.97% | 8.08% | 9.91% | 15.64% |
| 2022 | -11.44% | -0.41% | -0.00% | -9.69% | -4.00% | -6.34% | 12.64% | -3.14% | -8.99% | 7.74% | 4.54% | -4.61% | -23.61% |
| 2021 | 1.95% | 4.58% | -2.75% | 5.58% | -3.18% | 3.16% | -1.66% | 0.91% | -3.60% | 3.66% | -6.36% | -5.22% | -3.76% |
| 2020 | 0.86% | -7.31% | -20.47% | 19.31% | 9.17% | 2.57% | 2.79% | 7.87% | -2.17% | 2.22% | 15.99% | 7.49% | 37.32% |
| 2019 | -0.70% | 4.93% | 0.29% | 4.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WCMNX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WCM Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 43.32%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WCM Small Cap Growth Fund составляет 20.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.32% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -40.7% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -9.7% | 29 апр. 2021 г. | 10 | 12 мая 2021 г. | 122 | 3 нояб. 2021 г. | 132 |
| -9.67% | 12 февр. 2021 г. | 28 | 24 мар. 2021 г. | 24 | 28 апр. 2021 г. | 52 |
| -7.83% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 9 | 7 окт. 2020 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WCM Small Cap Growth Fund составляет 5.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.