- ISIN
- US9388241096
- CUSIP
- 938824109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.61B
- Enterprise Value
- $1.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.24
- Коэффициент P/E
- 10.65
- Коэффициент PEG
- 1.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $557.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $224.92M
- Годовой диапазон
- $26.31 - $38.59
- Целевая цена
- $32.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAFD
Washington Federal, Inc. (WAFD) прибавил 9.6% с начала года. По цене $35 за акцию WAFD торгуется на 10.4% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAFD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Washington Federal, Inc. (WAFD) показал доход в 9.63% с начала года и 23.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAFD составила 6.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Washington Federal, Inc.
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 6.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WAFD по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WAFD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший день был 23 дек. 2008 г. с доходностью -26.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | -3.68% | 0.77% | 12.74% | 1.22% | -2.81% | 9.63% | ||||||
| 2025 | -7.94% | 0.61% | -3.41% | -0.17% | 0.56% | 3.03% | -0.60% | 9.02% | -3.69% | -4.16% | 10.00% | 1.17% | 2.99% |
| 2024 | -11.89% | -5.32% | 6.57% | -6.68% | 4.34% | 2.03% | 24.53% | 3.80% | -4.96% | -2.50% | 8.43% | -11.86% | 1.09% |
| 2023 | 5.69% | -0.40% | -14.11% | -6.91% | -6.38% | 1.96% | 17.04% | -11.62% | -5.74% | -3.67% | 9.33% | 23.31% | 1.74% |
| 2022 | 4.91% | 2.30% | -7.76% | -7.28% | 7.46% | -7.49% | 13.69% | -5.57% | -6.34% | 29.09% | -8.24% | -4.88% | 3.39% |
| 2021 | 1.71% | 16.40% | 1.92% | 5.68% | 3.15% | -4.68% | 1.54% | 3.94% | 3.03% | 3.06% | -7.53% | 2.74% | 33.50% |
Метрики бенчмарка
Washington Federal, Inc. has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.95, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participated in 74.09% of S&P 500 Index downside but only 66.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 66.94%
- Участие в снижении
- 74.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAFD имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Washington Federal, Inc. (WAFD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAFD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.93 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 13.52 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Washington Federal, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $1.04 | $1.00 | $0.96 | $0.92 | $0.88 | $0.82 | $0.70 | $0.85 | $0.56 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.37% | 3.23% | 3.03% | 2.86% | 2.76% | 3.42% | 2.24% | 2.62% | 2.48% | 1.63% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Washington Federal, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Washington Federal, Inc. дивидендная доходность составляет 3.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Washington Federal, Inc. коэффициент выплат составляет 39.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Washington Federal, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Washington Federal, Inc. показал максимальную просадку в 61.56%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.
Текущая просадка Washington Federal, Inc. составляет 3.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.56%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 10mo | 6y 3moокт. 2007 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -51.22%февр. 2000 г. | 2y 4mo | 10mo 10d | 3y 2moокт. 1997 г. - дек. 2000 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -45.53%сент. 2020 г. | 9mo 5d | 1y 22d | 1y 9moдек. 2019 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -42.56%нояб. 1994 г. | 1y 9mo | 2y 5d | 3y 9moфевр. 1993 г. - нояб. 1996 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.01%окт. 2023 г. | 11mo 20d | 10mo 1d | 1y 9moнояб. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| WAFD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -56.78% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -9.10% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -18.90% | -15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -25.43% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -33.92% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -0.74% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -10.72% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.97% | +2.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Washington Federal, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Washington Federal, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAFD в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAFD по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WAFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WAFD
Добавьте Washington Federal, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAFD