PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Washington Federal, Inc. (WAFD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Washington Federal, Inc. (WAFD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9388241096

CUSIP

938824109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.68

Коэффициент P/E

10.53

Коэффициент PEG

1.67

Общая выручка (12 мес.)

$814.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

$814.54M

EBITDA (12 мес.)

$9.05M

Годовой диапазон

$23.75 - $38.27

Целевая цена

$29.25

Процент коротких позиций

3.87%

Коэффициент коротких позиций

3.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WAFD с QSR WAFD с BRK-B WAFD с JPM WAFD с FHN WAFD с USB
Популярные сравнения:
WAFD с QSR WAFD с BRK-B WAFD с JPM WAFD с FHN WAFD с USB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Washington Federal, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,210.79%
1,536.47%
WAFD (Washington Federal, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Washington Federal, Inc. показал доход в -11.67% с начала года и 4.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Washington Federal, Inc. составила 5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

WAFD

С начала года

-11.67%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-15.01%

1 год

4.44%

5 лет

5.91%

10 лет

5.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAFD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.94%0.61%-3.41%-1.26%-11.67%
2024-11.89%-5.32%6.57%-6.68%4.34%2.04%24.53%3.80%-4.96%-2.50%8.43%-11.86%1.09%
20235.69%-0.40%-14.11%-6.91%-6.38%1.96%17.04%-11.62%-5.74%-3.67%9.33%23.31%1.74%
20224.91%2.30%-7.76%-7.28%7.46%-7.49%13.69%-5.57%-6.34%29.09%-8.24%-4.88%3.39%
20211.71%16.40%1.92%5.68%3.15%-4.68%1.54%3.94%3.03%3.06%-7.53%2.74%33.50%
2020-7.23%-11.24%-13.44%3.00%-2.40%3.79%-13.04%1.41%-11.04%2.06%10.92%10.14%-27.26%
20198.91%6.18%-5.83%14.71%-4.15%10.64%4.72%-2.09%3.90%-1.43%1.54%-0.43%40.64%
20184.82%-2.88%-0.29%-8.24%2.74%0.77%2.60%2.18%-6.16%-12.00%2.97%-7.29%-20.30%
2017-3.22%3.04%-2.22%1.81%-4.77%3.91%0.75%-6.16%7.68%3.42%0.43%-1.58%2.26%
2016-9.80%-0.75%6.89%7.85%2.88%-2.92%3.05%6.60%0.68%2.14%19.70%5.86%47.53%
2015-9.76%6.34%3.24%-0.94%2.93%5.66%-0.30%-1.99%0.26%9.63%4.15%-7.78%10.11%
2014-6.05%2.47%3.93%-6.98%-3.48%7.68%-6.09%3.77%-6.39%8.00%-0.87%2.36%-3.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAFD составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WAFD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Washington Federal, Inc. (WAFD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WAFD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAFD: 0.06
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WAFD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAFD: 0.34
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WAFD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAFD: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WAFD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAFD: 0.06
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WAFD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAFD: 0.14
^GSPC: 1.94

Washington Federal, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.46
WAFD (Washington Federal, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Washington Federal, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.05$1.04$1.00$0.96$0.92$0.88$0.82$0.70$0.85$0.56$0.52$0.36

Дивидендный доход

3.72%3.23%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Washington Federal, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2024$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2022$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2021$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.82
2018$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2017$0.40$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.85
2016$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2015$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2014$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WAFD: 3.7%
У Washington Federal, Inc. дивидендная доходность составляет 3.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
WAFD: 37.2%
У Washington Federal, Inc. коэффициент выплат составляет 37.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Washington Federal, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.64%
-10.07%
WAFD (Washington Federal, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Washington Federal, Inc. показал максимальную просадку в 61.56%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.

Текущая просадка Washington Federal, Inc. составляет 24.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.56%10 окт. 2007 г.3535 мар. 2009 г.122210 янв. 2014 г.1575
-45.53%23 дек. 2019 г.19023 сент. 2020 г.26815 окт. 2021 г.458
-41.46%20 апр. 1998 г.46622 февр. 2000 г.2005 дек. 2000 г.666
-36.01%11 нояб. 2022 г.24127 окт. 2023 г.20623 авг. 2024 г.447
-34.63%7 нояб. 2024 г.10510 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Washington Federal, Inc. составляет 17.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.32%
14.23%
WAFD (Washington Federal, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Washington Federal, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Washington Federal, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WAFD: 10.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAFD в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WAFD: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAFD по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
WAFD: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WAFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
WAFD: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WAFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию