PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Washington Federal, Inc. (WAFD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Washington Federal, Inc. (WAFD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9388241096

CUSIP

938824109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.92B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.50

Цена/прибыль

14.37

PEG коэффициент

1.67

Общая выручка (12 мес.)

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$970.41M

EBITDA (12 мес.)

$389.56M

Годовой диапазон

$25.53 - $38.58

Целевая цена

$38.50

Процент коротких позиций

2.42%

Коэффициент коротких позиций

3.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WAFD с QSR WAFD с JPM WAFD с BRK-B
Популярные сравнения:
WAFD с QSR WAFD с JPM WAFD с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Washington Federal, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.16%
12.33%
WAFD (Washington Federal, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Washington Federal, Inc. показал доход в 11.83% с начала года и 38.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Washington Federal, Inc. составила 8.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

WAFD

С начала года

11.83%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

27.15%

1 год

38.72%

5 лет (среднегодовая)

2.77%

10 лет (среднегодовая)

8.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAFD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.89%-5.32%6.57%-6.68%4.34%2.04%24.53%3.80%-4.96%-2.50%11.83%
20235.69%-0.40%-14.11%-6.91%-6.38%1.96%17.04%-11.62%-5.74%-3.67%9.33%23.31%1.74%
20224.91%2.30%-7.76%-7.28%7.46%-7.49%13.69%-5.57%-6.34%29.09%-8.24%-4.88%3.39%
20211.71%16.40%1.92%5.68%3.15%-4.68%1.54%3.94%3.03%3.06%-7.53%2.74%33.50%
2020-7.23%-11.24%-13.44%3.00%-2.40%3.79%-13.04%1.41%-11.04%2.06%10.92%10.14%-27.26%
20198.91%6.18%-5.83%14.71%-4.15%10.64%4.72%-2.09%3.90%-1.43%1.54%-0.43%40.64%
20184.82%-2.88%-0.29%-8.24%2.74%0.77%2.60%2.18%-6.16%-12.00%2.97%-7.29%-20.30%
2017-3.22%3.04%-2.22%1.81%-4.77%3.91%0.75%-6.16%7.68%3.42%0.43%-1.58%2.26%
2016-9.81%-0.75%6.89%7.85%2.88%-2.92%3.05%6.60%0.68%2.14%19.70%5.86%47.51%
2015-9.76%6.34%3.24%-0.94%2.92%5.66%-0.30%-1.99%0.26%9.63%4.14%-7.78%10.10%
2014-6.05%2.47%3.93%-6.99%-3.48%7.68%-6.10%3.77%-6.39%7.99%-0.87%2.36%-3.33%
20134.27%-0.23%-0.29%-1.38%1.86%7.95%15.73%-3.95%-1.01%10.63%2.72%0.00%40.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WAFD среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WAFD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAFD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Washington Federal, Inc. (WAFD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAFD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.062.46
Коэффициент Сортино WAFD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.683.31
Коэффициент Омега WAFD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.46
Коэффициент Кальмара WAFD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.223.55
Коэффициент Мартина WAFD, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.9015.76
WAFD
^GSPC

Washington Federal, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
2.46
WAFD (Washington Federal, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Washington Federal, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.78$1.00$0.96$0.92$0.88$0.82$0.70$0.85$0.56$0.52$0.36$0.38

Дивидендный доход

2.17%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%1.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Washington Federal, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.78
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2022$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2021$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.82
2018$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2017$0.40$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.85
2016$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2015$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2014$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.36
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У Washington Federal, Inc. дивидендная доходность составляет 2.87%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%41.5%
У Washington Federal, Inc. коэффициент выплат составляет 41.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Washington Federal, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.62%
-1.40%
WAFD (Washington Federal, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Washington Federal, Inc. показал максимальную просадку в 61.57%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.

Текущая просадка Washington Federal, Inc. составляет 5.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.57%10 окт. 2007 г.3535 мар. 2009 г.122210 янв. 2014 г.1575
-45.53%23 дек. 2019 г.19023 сент. 2020 г.26815 окт. 2021 г.458
-41.46%20 апр. 1998 г.48013 мар. 2000 г.1865 дек. 2000 г.666
-36.01%11 нояб. 2022 г.24127 окт. 2023 г.20623 авг. 2024 г.447
-32.95%15 апр. 1993 г.40822 нояб. 1994 г.22513 окт. 1995 г.633

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Washington Federal, Inc. составляет 13.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.42%
4.07%
WAFD (Washington Federal, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Washington Federal, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Washington Federal, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.014.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD значение P/E равно 14.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Washington Federal, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию