Хотите диверсифицировать портфель помимо VWSUX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VWSUX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VWSUX.
Лучшие диверсификаторы для VWSUX
20 фондов имеют низкую корреляцию с VWSUX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.03 | 0.20 | 0.26 | 92 | Municipal Bonds | VWSUX vs DMREX | |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | 0.04 | 0.18 | 0.24 | 90 | Municipal Bonds | VWSUX vs DCARX | |
| Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 100 | Ultrashort Bond | VWSUX vs BUBIX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.15 | 0.34 | 0.40 | 99 | Municipal Bonds | VWSUX vs USMSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 69 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VWSUX vs VFIAX |
Смотреть все 54 диверсификаторов для VWSUX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит VWSUX
Добавьте VWSUX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VWSUX