Хотите диверсифицировать портфель помимо VWSUX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VWSUX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VWSUX.
Лучшие диверсификаторы для VWSUX
19 фондов имеют низкую корреляцию с VWSUX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.00, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.00 | 0.19 | 0.24 | 96 | Municipal Bonds | VWSUX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.02 | 0.20 | 0.26 | 95 | Municipal Bonds | VWSUX vs DMREX | |
| Vanguard Information Technology Index Fund Admiral... | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 81 | Technology Equities | VWSUX vs VITAX | |
| Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 100 | Ultrashort Bond | VWSUX vs BUBIX | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 73 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VWSUX vs VFIAX |
Смотреть все 48 диверсификаторов для VWSUX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит VWSUX
Добавьте VWSUX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VWSUX