Хотите диверсифицировать портфель помимо VTAIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTAIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTAIX.
Лучшие диверсификаторы для VTAIX
2 фондов имеют низкую корреляцию с VTAIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — 0.23, против 0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Evolution Plus Fund | 0.23 | 0.46 | 0.33 | 89 | Tactical Allocation | VTAIX vs QEVOX | |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 97 | Bank Loan | VTAIX vs SAMBX | |
| The Merger Fund | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 97 | Event Driven | VTAIX vs MERFX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 89 | Tactical Allocation | VTAIX vs HSTRX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.41 | 0.29 | 0.01 | 91 | Tactical Allocation | VTAIX vs QDSNX |
Смотреть все 21 диверсификаторов для VTAIX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит VTAIX
Добавьте VTAIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTAIX