Хотите диверсифицировать портфель помимо VBTIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VBTIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VBTIX.
Лучшие диверсификаторы для VBTIX
18 фондов имеют низкую корреляцию с VBTIX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.30, выросла с -0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy Fund | -0.30 | -0.25 | -0.45 | 91 | Systematic Trend | VBTIX vs AQMIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | -0.29 | -0.25 | -0.45 | 90 | Systematic Trend | VBTIX vs AQMNX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.08 | 0.08 | -0.11 | 92 | Tactical Allocation | VBTIX vs QDSNX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.20 | -0.21 | -0.26 | 99 | Total Bond Market | VBTIX vs JSOSX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 87 | Large Cap Value Equities, Dividend | VBTIX vs OIEJX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VBTIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VBTIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.09, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VBTIX
Добавьте VBTIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VBTIX