- ISIN
- US91359V1070
- CUSIP
- 91359V107
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 14 дек. 1992 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.07
- Коэффициент P/E
- 4.49
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $346.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $272.42M
- Годовой диапазон
- $21.96 - $41.96
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UVE
Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) прибавил 21.5% с начала года. По цене $41 за акцию UVE торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UVE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,607.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) показал доход в 21.47% с начала года и 51.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UVE составила 12.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Universal Insurance Holdings, Inc.
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 51.85%
- 3 года*
- 42.56%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- 12.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность UVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.32%, а средняя месячная доходность — +8.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2005 г. с доходностью +1,100.0%, в то время как худший месяц был июнь 2003 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UVE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2005 г. с доходностью +233.3%, в то время как худший день был 18 июн. 2003 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.91% | 15.50% | -2.43% | 16.01% | -6.22% | 9.97% | 21.47% | ||||||
| 2025 | -8.17% | 14.68% | 7.65% | 2.28% | 12.67% | 2.17% | -14.75% | 3.88% | 7.83% | 17.19% | 7.50% | 2.95% | 65.32% |
| 2024 | 4.01% | 21.48% | 1.47% | -3.94% | 1.77% | -4.82% | 5.60% | 8.88% | 3.60% | -10.02% | 13.49% | -5.73% | 36.80% |
| 2023 | 20.30% | 51.73% | -4.95% | -15.37% | -6.00% | 7.53% | 0.65% | -17.60% | 10.74% | 11.70% | 8.30% | -4.10% | 58.14% |
| 2022 | 1.41% | -32.95% | 18.23% | -6.89% | 4.05% | 1.01% | -2.92% | -4.40% | -17.50% | 1.93% | 9.46% | -1.08% | -33.52% |
| 2021 | -11.38% | 11.20% | -2.73% | -2.72% | 2.23% | -1.56% | 3.19% | 0.56% | -8.43% | 13.27% | 2.03% | 14.88% | 18.39% |
Метрики бенчмарка
Universal Insurance Holdings, Inc. has an annualized alpha of 104.59%, beta of 0.77, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2003.
- This stock captured 237.41% of S&P 500 Index gains but only 82.03% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 104.59%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 237.41%
- Участие в снижении
- 82.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UVE имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.29 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 10.15 | -4.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Universal Insurance Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.73 | $0.69 | $0.69 | $0.63 |
Дивидендный доход | 1.89% | 2.28% | 3.66% | 4.82% | 7.27% | 4.53% | 5.10% | 2.75% | 1.93% | 2.52% | 2.43% | 2.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Insurance Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.77 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Universal Insurance Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Universal Insurance Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 11.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Universal Insurance Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Universal Insurance Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.46%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.
Текущая просадка Universal Insurance Holdings, Inc. составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.46%окт. 2008 г. | 1y 2d | 4y 6mo | 5y 6moокт. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -79.58%окт. 2022 г. | 4y 11d | 3y 6mo | 7y 7moсент. 2018 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -66.67%дек. 2003 г. | 3mo 24d | 1y 11mo | 2y 2moавг. 2003 г. - нояб. 2005 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -54.14%февр. 2016 г. | 3mo 18d | 2y 2mo | 2y 6moокт. 2015 г. - апр. 2018 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -50.00%июнь 2003 г. | 0s | 1mo 3d | 1mo 3dиюнь 2003 г. - июль 2003 г. |
Показатели просадок
| UVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -56.78% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -9.10% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -18.90% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.23% | -25.43% | -28.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.58% | -33.92% | -45.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -3.31% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.25% | -10.71% | -25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 2.05% | +6.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Insurance Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Universal Insurance Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UVE в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент P/E составляет 4.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UVE по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UVE
Добавьте Universal Insurance Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UVE