Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.53
- Коэффициент P/E
- 3.58
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$867.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $248.96M
- Годовой диапазон
- $20.83 - $36.68
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.20%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Universal Insurance Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) показал доход в 1.52% с начала года и 48.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UVE составила 10.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Universal Insurance Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 24.19%
- 10 лет*
- 10.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.32%, а средняя месячная доходность — +8.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2005 г. с доходностью +1,100.0%, в то время как худший месяц был июнь 2003 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UVE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2005 г. с доходностью +233.3%, в то время как худший день был 18 июн. 2003 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.91% | 15.50% | -2.43% | 1.52% | |||||||||
| 2025 | -8.17% | 14.68% | 7.65% | 2.28% | 12.67% | 2.17% | -14.75% | 3.88% | 7.83% | 17.19% | 7.50% | 2.95% | 65.32% |
| 2024 | 4.01% | 21.48% | 1.47% | -3.94% | 1.77% | -4.82% | 5.60% | 8.88% | 3.60% | -10.02% | 13.49% | -5.73% | 36.80% |
| 2023 | 20.30% | 51.73% | -4.95% | -15.37% | -6.00% | 7.53% | 0.65% | -17.60% | 10.74% | 11.70% | 8.30% | -4.10% | 58.14% |
| 2022 | 1.41% | -32.95% | 18.23% | -6.89% | 4.05% | 1.01% | -2.92% | -4.40% | -17.50% | 1.93% | 9.46% | -1.08% | -33.52% |
| 2021 | -11.38% | 11.20% | -2.73% | -2.72% | 2.23% | -1.56% | 3.19% | 0.56% | -8.43% | 13.27% | 2.03% | 14.88% | 18.39% |
Метрики бенчмарка
Universal Insurance Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 105.02%, бета — 0.77, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 09.06.2003.
- Эта акция участвовал в 243.17% роста S&P 500 Index, но только в 85.00% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 105.02%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 243.17%
- Участие в снижении
- 85.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UVE имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.90 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.39 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.40 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 6.61 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UVE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Universal Insurance Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.73 | $0.69 | $0.69 | $0.63 |
Дивидендный доход | 2.25% | 2.28% | 3.66% | 4.82% | 7.27% | 4.53% | 5.10% | 2.75% | 1.93% | 2.52% | 2.43% | 2.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Insurance Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.77 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Universal Insurance Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Universal Insurance Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 12.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Universal Insurance Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Universal Insurance Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.46%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.
Текущая просадка Universal Insurance Holdings, Inc. составляет 5.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.46% | 9 окт. 2007 г. | 255 | 10 окт. 2008 г. | 1142 | 26 апр. 2013 г. | 1397 |
| -79.58% | 27 сент. 2018 г. | 1015 | 7 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -66.67% | 20 авг. 2003 г. | 372 | 9 февр. 2005 г. | 194 | 15 нояб. 2005 г. | 566 |
| -54.14% | 26 окт. 2015 г. | 75 | 11 февр. 2016 г. | 554 | 25 апр. 2018 г. | 629 |
| -50% | 18 июн. 2003 г. | 1 | 18 июн. 2003 г. | 22 | 21 июл. 2003 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Insurance Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Universal Insurance Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UVE в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент P/E составляет 3.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UVE по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UVE коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |