PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVE с AFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UVE с AFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Aflac Incorporated (AFL).

Доходность

Сравнение доходности UVE и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVE и AFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVE
Universal Insurance Holdings, Inc.		-3.59%65.32%36.80%58.14%-33.52%18.39%-43.50%-24.24%41.44%-0.88%
AFL
Aflac Incorporated		-0.04%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%18.55%6.20%29.02%

Фундаментальные показатели

EPS

UVE:

$9.53

AFL:

$6.83

Коэффициент P/E

UVE:

3.40

AFL:

16.06

Коэффициент PEG

UVE:

0.03

AFL:

4.16

Коэффициент P/S

UVE:

0.39

AFL:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

UVE:

$1.60B

AFL:

$17.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

UVE:

-$867.69M

AFL:

$6.71B

EBITDA (12 мес.)

UVE:

$248.96M

AFL:

$5.53B

Доходность по периодам

С начала года, UVE показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции UVE уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 10.38% против 15.75% соответственно.

UVE

1 день
-5.04%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
27.46%
1 год
38.42%
3 года*
25.73%
5 лет*
22.92%
10 лет*
10.38%

AFL

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.04%
1 год
-0.38%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Insurance Holdings, Inc.

Aflac Incorporated

Часто сравнивают с UVE:
UVE с SPYUVE с AAPL
Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с PGRAFL с METAFL с AOSAFL с ALLAFL с VOOAFL с SCHD

Доходность на риск

UVE vs. AFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVE
Ранг доходности на риск UVE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVE c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVEAFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.02

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.11

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.06

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

0.13

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVE vs. AFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа AFL равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVE и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVEAFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.02

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между UVE и AFL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVE и AFL

Дивидендная доходность UVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности AFL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVE
Universal Insurance Holdings, Inc.		2.37%2.28%3.66%4.82%7.27%4.53%5.10%2.75%1.93%2.52%2.43%2.72%
AFL
Aflac Incorporated		2.14%2.10%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%

Просадки

Сравнение просадок UVE и AFL

Максимальная просадка UVE за все время составила -80.46%, примерно равная максимальной просадке AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVE и AFL.

Загрузка...

Показатели просадок

UVEAFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.46%

-82.71%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-12.15%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.23%

-19.86%

-34.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.58%

-54.89%

-24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-6.17%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-11.70%

-24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

5.68%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UVE и AFL

Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что UVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVEAFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.26%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

11.79%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.29%

20.41%

+14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.65%

20.86%

+20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.18%

25.70%

+15.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVE и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Insurance Holdings, Inc. и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
407.93M
4.90B
(UVE) Общая выручка
(AFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию