Сравнение UVE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVE или SPY.
Корреляция
Корреляция между UVE и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UVE и SPY
Основные характеристики
UVE:
0.63
SPY:
1.82
UVE:
1.21
SPY:
2.45
UVE:
1.18
SPY:
1.33
UVE:
0.45
SPY:
2.76
UVE:
3.21
SPY:
11.44
UVE:
8.49%
SPY:
2.03%
UVE:
43.20%
SPY:
12.74%
UVE:
-99.92%
SPY:
-55.19%
UVE:
-49.31%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, UVE показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции UVE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.81% против 13.24% соответственно.
UVE
-5.27%
1.42%
5.41%
28.68%
-0.68%
1.81%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVE и SPY
UVE
SPY
Сравнение UVE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVE и SPY
Дивидендная доходность UVE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVE Universal Insurance Holdings, Inc. | 3.21% | 3.04% | 4.01% | 6.04% | 3.76% | 4.24% | 2.29% | 1.93% | 2.52% | 2.43% | 2.72% | 2.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UVE и SPY
Максимальная просадка UVE за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVE и SPY
Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что UVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.