Хотите диверсифицировать портфель помимо USG? У фондов ниже самая низкая корреляция с USG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от USG.
Лучшие диверсификаторы для USG
4 фондов имеют низкую корреляцию с USG (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.19, почти не изменилась с 0.12 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 0.19 | 0.12 | — | 78 | Derivative Income | USG vs CII | |
| The Covered Bridge Fund | 0.23 | 0.17 | — | 61 | Derivative Income | USG vs TCBIX | |
| Invesco Income Advantage U.S. Fund | 0.28 | 0.15 | — | 54 | Derivative Income | USG vs SCAUX | |
| Virtus Equity & Convertible Income Fund | 0.30 | 0.18 | — | 61 | Derivative Income | USG vs NIE | |
| BlackRock High Equity Income Fund Class A | 0.32 | 0.19 | — | 51 | Derivative Income | USG vs BMEAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от USG, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с USG и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Frontline Ltd. (FRO) (Energy), корреляция за 1 год — 0.10, почти не изменилась с 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontline Ltd. | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 96 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит USG
Добавьте USG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USG