PortfoliosLab logo
UniCredit SpA ADR (UNCRY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9046784065

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация

$91.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.27

Коэффициент P/E

9.00

Коэффициент PEG

95.22

Общая выручка (12 мес.)

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$18.44B

EBITDA (12 мес.)

$3.88B

Годовой диапазон

$16.46 - $30.46

Целевая цена

$26.53

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

UniCredit SpA ADR (UNCRY) показал доход в 56.36% с начала года и 64.73% за последние 12 месяцев.


UNCRY

С начала года

56.36%

1 месяц

29.86%

6 месяцев

48.67%

1 год

64.73%

5 лет

60.66%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNCRY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.76%13.98%5.76%7.80%3.95%56.36%
20248.72%13.38%13.57%2.55%6.83%-6.11%10.74%0.74%6.18%0.52%-10.86%3.80%58.68%
202337.12%5.64%-7.81%10.30%-3.57%21.48%9.30%-3.42%-1.74%3.76%9.17%-0.46%101.82%
20221.82%-18.43%-14.27%-9.33%24.29%-18.82%3.06%0.86%4.00%21.04%8.13%5.62%-2.66%
2021-1.88%12.90%2.20%-1.30%24.02%-7.70%1.58%4.09%6.83%-0.81%-8.99%28.01%66.95%
2020-8.39%-5.35%-38.13%-1.84%10.78%7.83%-0.72%8.06%-16.26%-9.76%38.66%-9.48%-35.98%
20192.35%17.71%-5.83%10.00%-17.83%8.58%-3.76%-6.62%6.48%7.51%9.21%5.53%32.00%
201818.17%-3.75%-1.81%5.13%-24.03%1.18%6.29%-18.46%4.09%-14.85%0.55%-12.27%-38.85%
2017-3.61%-3.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UNCRY составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UNCRY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

UniCredit SpA ADR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.81
  • За 5 лет: 1.50
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UniCredit SpA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.32$1.45$0.54$0.28$0.07$0.00$0.15$0.12

Дивидендный доход

4.38%7.26%4.00%4.00%0.94%0.00%2.06%2.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UniCredit SpA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.84
2024$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$1.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2018$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У UniCredit SpA ADR дивидендная доходность составляет 4.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У UniCredit SpA ADR коэффициент выплат составляет 60.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что UniCredit SpA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

UniCredit SpA ADR показал максимальную просадку в 69.28%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 689 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.28%26 янв. 2018 г.58015 мая 2020 г.6899 февр. 2023 г.1269
-22.47%19 мар. 2025 г.147 апр. 2025 г.1428 апр. 2025 г.28
-18.91%21 февр. 2023 г.1715 мар. 2023 г.2114 апр. 2023 г.38
-17.53%6 нояб. 2024 г.1526 нояб. 2024 г.3824 янв. 2025 г.53
-16.01%25 июл. 2024 г.96 авг. 2024 г.3626 сент. 2024 г.45

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UniCredit SpA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании UniCredit SpA ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -33.7% ниже.


-0.500.000.501.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.53
0.80
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается UniCredit SpA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNCRY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNCRY коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNCRY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNCRY коэффициент PEG составляет 95.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UNCRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNCRY коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UNCRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNCRY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию