- ISIN
- US9046784065
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $127.93B
- Enterprise Value
- $239.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.58
- Коэффициент P/E
- 11.84
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.20B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.22B
- Годовой диапазон
- $31.41 - $47.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UNCRY
UniCredit SpA ADR (UNCRY) прибавил 4.8% с начала года. По цене $42 за акцию UNCRY торгуется на 10.0% ниже 52-недельного максимума в $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UNCRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $8,603.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UniCredit SpA ADR (UNCRY) показал доход в 4.78% с начала года и 36.36% за последние 12 месяцев.
UniCredit SpA ADR
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- 69.80%
- 5 лет*
- 53.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UNCRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UNCRY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.44% | -1.85% | -15.17% | 9.84% | 10.76% | -0.96% | 4.78% | ||||||
| 2025 | 15.52% | 12.91% | 7.67% | 6.81% | 10.45% | 3.98% | 9.93% | 5.20% | -1.84% | -2.82% | 3.62% | 11.09% | 118.78% |
| 2024 | 7.20% | 14.25% | 13.40% | 2.39% | 7.15% | -5.51% | 9.95% | 0.75% | 6.10% | 0.87% | -11.46% | 4.50% | 57.92% |
| 2023 | 37.45% | 4.95% | -7.77% | 10.61% | -2.59% | 20.73% | 8.89% | -3.41% | -2.38% | 5.13% | 8.39% | 0.44% | 103.38% |
| 2022 | 3.27% | -21.04% | -13.80% | -9.38% | 26.28% | -18.66% | 3.81% | -0.61% | 3.69% | 21.54% | 11.22% | 3.07% | -2.49% |
| 2021 | 0.22% | 11.89% | 3.94% | -2.22% | 25.29% | -8.74% | 2.06% | 4.38% | 5.81% | 0.61% | -8.48% | 26.49% | 71.06% |
Метрики бенчмарка
UniCredit SpA ADR has an annualized alpha of 15.51%, beta of 1.11, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2017.
- This stock captured 151.30% of S&P 500 Index gains and 110.20% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.51%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 151.30%
- Участие в снижении
- 110.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UNCRY имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UNCRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.93 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 13.52 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UniCredit SpA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.66 | $1.46 | $0.53 | $0.28 | $0.07 | $0.00 | $0.10 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.28% | 4.00% | 7.31% | 3.91% | 4.01% | 0.94% | 0.00% | 1.37% | 2.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UniCredit SpA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $1.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UniCredit SpA ADR показал максимальную просадку в 70.20%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 695 торговых сессий.
Текущая просадка UniCredit SpA ADR составляет 6.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -70.20%май 2020 г. | 2y 3mo | 2y 9mo | 5y 20dянв. 2018 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -27.25%март 2026 г. | 1mo 18d | — | 3mo 24dфевр. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -23.69%апр. 2025 г. | 20d | 20d | 1mo 10dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -19.96%март 2023 г. | 24d | 28d | 1mo 22dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.86%нояб. 2024 г. | 20d | 1mo 29d | 2mo 19dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| UNCRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -56.78% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.25% | -9.10% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | -18.90% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.77% | -25.43% | -25.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -0.74% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -10.72% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 1.97% | +7.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UniCredit SpA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UniCredit SpA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNCRY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNCRY коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNCRY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNCRY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UNCRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNCRY коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UNCRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNCRY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UNCRY
Добавьте UniCredit SpA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UNCRY