PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо TSWIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с TSWIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TSWIX.

Лучшие диверсификаторы для TSWIX

2 фондов имеют низкую корреляцию с TSWIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.26, выросла с 0.16 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Transamerica Intermediate Muni0.260.200.16
75
Municipal BondsTSWIX vs TIMUX
Transamerica High Yield Muni0.290.210.16
62
High Yield MuniTSWIX vs THYIX
Transamerica Floating Rate Fund0.340.250.27
83
Bank LoanTSWIX vs TFLIX
Transamerica Short-Term Bond Fund0.360.240.21
68
Short-Term BondTSWIX vs ITAAX
Transamerica Unconstrained Bond0.450.370.36
68
Nontraditional BondsTSWIX vs TUNIX
Смотреть все 34 диверсификаторов для TSWIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит TSWIX

Добавьте TSWIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с TSWIX