Хотите диверсифицировать портфель помимо TRBUX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем TRBUX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TRBUX
81 фондов имеют низкую корреляцию с TRBUX (менее 0.3), из них 5 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.27 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | -0.04 | 0.20 | 0.27 | 99 | Ultrashort Bond | TRBUX vs CULAX | |
| Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | -0.03 | 0.07 | 0.12 | 99 | Ultrashort Bond | TRBUX vs BUBIX | |
| PIMCO Short Asset Investment Fund | -0.02 | 0.26 | 0.25 | 100 | Ultrashort Bond | TRBUX vs PAIPX | |
| Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | -0.01 | 0.26 | 0.29 | 99 | Total Bond Market | TRBUX vs FJTDX | |
| Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed... | -0.01 | 0.16 | 0.07 | 97 | Ultrashort Bond | TRBUX vs TSDUX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TRBUX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Square Enix Holdings Co. Ltd (SQNNY) (Communication Services), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Square Enix Holdings Co. Ltd | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 59 | Communication Services |
Соберите портфель, который дополнит TRBUX
Добавьте TRBUX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TRBUX