- ISIN
- US82510E2090
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Department Stores
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.44B
- Enterprise Value
- $55.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $25.83
- Коэффициент P/E
- 0.67
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $502.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $110.65B
- EBITDA (12 мес.)
- $40.01B
- Годовой диапазон
- $14.33 - $18.46
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SRGHY
Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) прибавил 6.3% с начала года. По цене $17 за акцию SRGHY торгуется на 5.6% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SRGHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,681.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) показал доход в 6.28% с начала года и 8.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRGHY составила 6.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Shoprite Holdings Ltd ADR
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 6.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SRGHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -55.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SRGHY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 5 дек. 2013 г. с доходностью -52.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | -1.65% | 2.06% | 1.45% | 5.56% | -1.83% | 6.28% | ||||||
| 2025 | 1.10% | -5.31% | 1.86% | 2.72% | 6.17% | -2.18% | -6.70% | 2.02% | 8.01% | 4.92% | -5.82% | 4.47% | 10.41% |
| 2024 | -0.27% | -7.43% | -3.96% | 3.66% | -1.67% | 17.85% | 7.57% | 3.85% | 0.41% | -0.31% | -6.14% | -4.22% | 7.08% |
| 2023 | 8.87% | -13.82% | 7.17% | -3.17% | -23.06% | 30.07% | 19.69% | -4.60% | -8.09% | 1.51% | 7.65% | 7.72% | 20.39% |
| 2022 | 3.89% | 8.58% | 9.76% | -10.83% | -3.90% | -13.49% | 11.65% | 1.95% | -11.19% | 14.46% | 8.58% | -14.31% | -1.19% |
| 2021 | 0.36% | -7.38% | 21.96% | -6.47% | 11.16% | -1.77% | 0.14% | 16.76% | -3.67% | 0.38% | 2.25% | 7.10% | 43.36% |
Метрики бенчмарка
Shoprite Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 0.19%, beta of 0.82, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2009.
- This stock participated in 71.56% of S&P 500 Index downside but only 40.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.19%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 40.45%
- Участие в снижении
- 71.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRGHY имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SRGHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.93 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 13.52 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shoprite Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.35 | $0.36 | $0.37 | $0.21 | $0.15 | $0.26 | $0.27 | $0.42 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.64% | 2.63% | 2.59% | 2.39% | 2.89% | 2.84% | 2.19% | 1.71% | 1.95% | 1.53% | 3.37% | 2.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shoprite Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Shoprite Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Shoprite Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 57.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shoprite Holdings Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shoprite Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 87.27%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shoprite Holdings Ltd ADR составляет 51.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -87.27%май 2020 г. | 7y 4mo | — | 13y 5moянв. 2013 г. - сейчас |
Коррекция 2010 года2010 | -16.74%май 2010 г. | 1mo 7d | 26d | 2mo 3dапр. 2010 г. - июнь 2010 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.94%сент. 2011 г. | 13d | 2mo 9d | 2mo 22dсент. 2011 г. - нояб. 2011 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -15.23%май 2012 г. | 1mo 20d | 27d | 2mo 17dапр. 2012 г. - июнь 2012 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.02%авг. 2011 г. | 3mo 8d | 1mo 1d | 4mo 9dмай 2011 г. - сент. 2011 г. |
Показатели просадок
| SRGHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.27% | -56.78% | -30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.10% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -18.90% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -25.43% | -17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.05% | -33.92% | -42.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.10% | -0.74% | -50.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.88% | -10.72% | -42.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 1.97% | +3.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shoprite Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shoprite Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Department Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SRGHY в сравнении с другими компаниями отрасли Department Stores. В настоящее время у SRGHY коэффициент P/E составляет 0.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SRGHY по сравнению с другими компаниями отрасли Department Stores. В настоящее время у SRGHY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SRGHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у SRGHY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SRGHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у SRGHY коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SRGHY
Добавьте Shoprite Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SRGHY