- ISIN
- US8656172033
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.55B
- Enterprise Value
- $51.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥65.35
- Коэффициент P/E
- 17.62
- Коэффициент PEG
- 0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥5.38T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥1.11T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥700.45B
- Годовой диапазон
- $3.23 - $11.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.48%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 774K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) прибавил 46.4% с начала года. По цене $7 за акцию SMTOY торгуется на 34.5% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMTOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,585.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) показал доход в 46.44% с начала года и 120.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMTOY составила 16.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 46.44%
- 1 год
- 120.13%
- 3 года*
- 70.95%
- 5 лет*
- 35.60%
- 10 лет*
- 16.68%
- Всё время*
- -4.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SMTOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +51.3%, в то время как худший месяц был июль 2014 г. с доходностью -89.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMTOY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 30 апр. 2009 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший день был 25 июл. 2014 г. с доходностью -90.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.68% | 51.30% | -16.59% | 21.74% | 15.68% | -5.70% | -21.10% | 0.97% | 46.44% | ||||
| 2025 | 4.53% | -6.12% | -2.06% | -3.76% | 31.24% | 2.66% | 16.92% | 11.82% | 0.78% | 29.82% | 6.92% | 1.63% | 131.61% |
| 2024 | 4.75% | 11.88% | 4.33% | -0.06% | 4.41% | -3.23% | -2.82% | 9.45% | -1.09% | -4.15% | 22.22% | -6.71% | 41.93% |
| 2023 | 5.52% | 3.01% | 6.38% | -0.70% | -8.11% | 2.63% | 5.99% | -4.99% | -1.19% | -12.96% | 17.84% | 2.19% | 12.95% |
| 2022 | 0.99% | -0.61% | -8.77% | -11.60% | 5.39% | -1.35% | -3.73% | 8.03% | -11.19% | 2.12% | 13.06% | -3.45% | -13.35% |
| 2021 | 3.46% | 8.72% | 2.94% | -3.90% | 0.88% | 0.87% | -7.70% | -1.37% | 0.15% | -2.90% | -2.27% | 0.31% | -1.73% |
Метрики бенчмарка
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR has an annualized alpha of 5.77%, beta of 0.30, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2007.
- This stock participated in 142.25% of S&P 500 Index downside but only 88.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.77%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 88.87%
- Участие в снижении
- 142.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMTOY имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.50 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 10.58 | -1.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sumitomo Electric Industries Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.06% | 1.35% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sumitomo Electric Industries Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR показал максимальную просадку в 94.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sumitomo Electric Industries Ltd ADR составляет 61.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.82%март 2020 г. | 6y 3mo | — | 12y 7moдек. 2013 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-56.06%дек. 2008 г. | 12mo 2d | 4y 12mo | 5y 11moдек. 2007 г. - дек. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-1.83%окт. 2007 г. | 7d | 22d | 29dокт. 2007 г. - нояб. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| SMTOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -56.78% | -38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.26% | -9.10% | -35.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.26% | -18.90% | -25.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.26% | -25.43% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.67% | -33.92% | -18.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.77% | -0.17% | -61.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.81% | -10.69% | -54.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 2.14% | +11.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sumitomo Electric Industries Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sumitomo Electric Industries Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMTOY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у SMTOY коэффициент P/E составляет 17.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMTOY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у SMTOY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMTOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у SMTOY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMTOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у SMTOY коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SMTOY
Добавьте Sumitomo Electric Industries Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMTOY