- Сектор
- Healthcare
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.19B
- Enterprise Value
- $38.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.65
- Коэффициент P/E
- 47.73
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.13B
- Годовой диапазон
- $55.42 - $94.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDZNY
Sandoz Group AG (SDZNY) прибавил 9.7% с начала года. По цене $79 за акцию SDZNY торгуется на 16.2% ниже 52-недельного максимума в $94.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sandoz Group AG (SDZNY) показал доход в 9.74% с начала года и 41.20% за последние 12 месяцев.
Sandoz Group AG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -6.05%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SDZNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SDZNY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.94% | 11.02% | -11.16% | 3.82% | 4.87% | 7.57% | -12.81% | 9.74% | |||||
| 2025 | 17.95% | -8.31% | -4.29% | 5.39% | 16.74% | 7.95% | 4.29% | 10.31% | -5.18% | 11.57% | 6.63% | 2.59% | 83.00% |
| 2024 | 7.33% | -9.56% | -3.12% | 12.56% | 6.30% | 2.00% | 19.96% | 1.37% | -5.49% | 9.63% | -0.04% | -11.17% | 28.40% |
| 2023 | -3.37% | 10.55% | 12.14% | 19.80% |
Метрики бенчмарка
Sandoz Group AG has an annualized alpha of 45.10%, beta of 0.37, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2023.
- This stock captured 139.58% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -31.49%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 45.10%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 139.58%
- Участие в снижении
- -31.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDZNY имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sandoz Group AG (SDZNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDZNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.24 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 9.71 | -4.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sandoz Group AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $0.73 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.30% | 1.00% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sandoz Group AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2024 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sandoz Group AG дивидендная доходность составляет 1.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sandoz Group AG коэффициент выплат составляет 70.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sandoz Group AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sandoz Group AG показал максимальную просадку в 25.34%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка Sandoz Group AG составляет 14.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.34%апр. 2025 г. | 1mo 22d | 1mo 16d | 3mo 8dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.68%окт. 2023 г. | 14d | 2mo 4d | 2mo 18dокт. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-19.09%март 2026 г. | 29d | — | 4mo 21dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-19.05%апр. 2024 г. | 2mo 9d | 23d | 3mo 2dфевр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-13.29%дек. 2024 г. | 1mo 26d | 23d | 2mo 19dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SDZNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -56.78% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -9.10% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -1.00% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -10.70% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 2.09% | +5.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sandoz Group AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sandoz Group AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SDZNY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у SDZNY коэффициент P/E составляет 47.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SDZNY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у SDZNY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SDZNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у SDZNY коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SDZNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у SDZNY коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SDZNY
Добавьте Sandoz Group AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDZNY