Хотите диверсифицировать портфель помимо SCTAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SCTAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SCTAX.
Лучшие диверсификаторы для SCTAX
11 фондов имеют низкую корреляцию с SCTAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — 0.11, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 96 | Diversified Portfolio | SCTAX vs EKBAX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.13 | 0.25 | 0.34 | 99 | Municipal Bonds | SCTAX vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.15 | 0.31 | 0.37 | 99 | Municipal Bonds | SCTAX vs USMSX | |
| Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 70 | Large Cap Blend Equities | SCTAX vs EVSAX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.16 | 0.30 | 0.41 | 99 | Municipal Bonds | SCTAX vs DNYMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SCTAX
Добавьте SCTAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SCTAX