PortfoliosLab logo
Societe Generale ADR (SCGLY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US83364L1098

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация

$42.92B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.25

Коэффициент P/E

8.84

Коэффициент PEG

1.75

Общая выручка (12 мес.)

$65.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$36.90B

EBITDA (12 мес.)

-$60.00M

Годовой диапазон

$4.21 - $11.19

Целевая цена

$9.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Societe Generale ADR

Популярные сравнения:
SCGLY с CRARY SCGLY с THLLY SCGLY с BNPQY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Societe Generale ADR (SCGLY) показал доход в 97.81% с начала года и 87.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCGLY составила 6.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


SCGLY

С начала года

97.81%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

108.90%

1 год

87.84%

3 года

32.06%

5 лет

36.05%

10 лет

6.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCGLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.13%25.44%10.91%15.91%6.54%97.81%
2024-3.91%-5.62%11.50%0.18%13.99%-20.83%10.74%-7.03%2.66%15.54%-7.76%5.61%8.74%
202318.75%-1.48%-21.59%9.01%2.27%11.33%4.28%4.38%-14.68%-7.79%11.78%6.76%16.36%
20227.06%-23.42%-5.98%-10.09%19.85%-18.18%0.67%-1.34%-9.59%15.15%9.87%-1.00%-23.56%
2021-9.98%31.91%6.28%8.47%15.68%-6.82%-1.91%7.11%0.09%6.49%-6.84%10.69%70.39%
2020-7.53%-13.31%-42.05%-2.93%-7.62%13.75%-9.67%6.96%-15.57%2.22%44.56%4.26%-40.45%
2019-0.79%-2.81%-5.03%10.24%-12.90%-0.89%-1.00%3.80%7.24%3.36%10.10%11.42%21.76%
201812.74%-2.57%-4.39%-0.00%-15.66%-3.52%7.48%-8.46%4.56%-15.07%0.07%-13.90%-35.67%
20170.41%-10.24%14.01%9.12%0.94%2.77%8.73%-5.38%4.62%-5.44%-9.70%3.08%10.19%
2016-17.03%-8.10%5.98%6.31%11.07%-22.53%6.22%7.17%-5.05%12.66%9.58%14.45%12.88%
2015-2.95%15.54%3.97%1.65%-1.37%-0.42%4.24%-0.31%-8.77%4.70%2.24%-3.66%13.80%
2014-2.65%16.67%-6.20%0.32%-4.58%-9.58%-4.77%2.31%-0.05%-4.85%2.27%-16.21%-26.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCGLY составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCGLY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCGLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGLY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGLY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGLY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGLY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Societe Generale ADR (SCGLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Societe Generale ADR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.20
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Societe Generale ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.19$0.36$0.35$0.13$0.00$0.49$0.54$0.48$0.45$0.26$0.27

Дивидендный доход

2.26%3.44%6.78%7.12%1.93%0.00%7.07%8.65%4.66%4.54%2.84%3.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Societe Generale ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2014$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Societe Generale ADR дивидендная доходность составляет 2.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Societe Generale ADR коэффициент выплат составляет 32.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Societe Generale ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Societe Generale ADR показал максимальную просадку в 89.59%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Societe Generale ADR составляет 44.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.59%7 мая 2007 г.327815 мая 2020 г.
-47.08%14 мая 2002 г.1027 окт. 2002 г.20228 июл. 2003 г.304
-36.9%28 авг. 2001 г.1421 сент. 2001 г.12018 мар. 2002 г.134
-19.59%12 февр. 2004 г.6110 мая 2004 г.11828 окт. 2004 г.179
-15.3%12 мая 2006 г.2213 июн. 2006 г.409 авг. 2006 г.62
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Societe Generale ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Societe Generale ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 11.0% выше.


-0.60-0.40-0.200.000.200.40AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.22
0.20
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Societe Generale ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCGLY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SCGLY коэффициент P/E составляет 8.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SCGLY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SCGLY коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SCGLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SCGLY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SCGLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SCGLY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию