PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

LR0008862868

CUSIP

000886286

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Travel Services

Дата IPO

28 апр. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$63.42B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.97

Цена/прибыль

23.66

PEG коэффициент

0.67

Общая выручка (12 мес.)

$16.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.47B

EBITDA (12 мес.)

$5.70B

Годовой диапазон

$103.36 - $238.69

Целевая цена

$229.93

Процент коротких позиций

6.02%

Коэффициент коротких позиций

6.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RCL с CCL RCL с NCLH RCL с DAL RCL с VOO RCL с SPY RCL с COST RCL с DIS RCL с SMCI RCL с VGT RCL с SMH
Популярные сравнения:
RCL с CCL RCL с NCLH RCL с DAL RCL с VOO RCL с SPY RCL с COST RCL с DIS RCL с SMCI RCL с VGT RCL с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royal Caribbean Cruises Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
60.43%
12.14%
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Royal Caribbean Cruises Ltd. показал доход в 83.89% с начала года и 126.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royal Caribbean Cruises Ltd. составила 14.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

RCL

С начала года

83.89%

1 месяц

16.83%

6 месяцев

62.75%

1 год

126.87%

5 лет (среднегодовая)

15.26%

10 лет (среднегодовая)

14.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.54%-3.25%12.70%0.45%5.77%7.96%-1.70%5.04%7.99%16.35%83.89%
202331.38%8.78%-7.56%0.20%23.75%28.12%5.18%-9.32%-6.87%-8.04%26.83%20.50%161.97%
20221.18%3.74%3.79%-7.22%-25.29%-39.88%10.89%5.53%-7.22%40.84%12.27%-17.52%-35.72%
2021-12.97%43.49%-8.21%1.57%7.27%-8.57%-9.86%7.62%7.52%-5.08%-17.30%10.14%2.96%
2020-12.31%-31.32%-59.60%45.38%10.90%-3.03%-3.16%41.33%-5.97%-12.84%39.68%-5.23%-43.50%
201922.76%-1.31%-2.69%5.51%0.68%0.12%-4.02%-10.37%4.61%0.46%10.28%11.92%39.94%
201811.96%-5.20%-6.54%-8.11%-2.97%-0.75%8.84%8.71%6.57%-19.40%7.96%-12.94%-16.13%
201714.13%2.64%2.60%8.65%3.81%-0.86%3.52%10.07%-4.26%4.41%0.09%-3.25%48.22%
2016-19.02%-8.79%10.46%-5.78%0.47%-13.23%7.88%-1.84%6.11%2.56%5.33%1.90%-17.10%
2015-8.35%1.55%7.11%-16.85%12.09%3.57%14.18%-1.88%1.45%10.39%-5.84%9.71%24.73%
20144.60%7.23%3.08%-2.62%4.57%0.56%7.28%6.89%6.00%1.01%8.49%12.20%76.95%
20136.47%-3.35%-4.73%9.96%-3.86%-4.77%14.25%-3.68%4.98%9.82%4.78%8.27%42.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RCL среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RCL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RCL, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.772.54
Коэффициент Сортино RCL, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.163.40
Коэффициент Омега RCL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.47
Коэффициент Кальмара RCL, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.813.66
Коэффициент Мартина RCL, с текущим значением в 25.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.2716.26
RCL
^GSPC

Royal Caribbean Cruises Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77
2.54
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Caribbean Cruises Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.00$0.00$0.00$0.78$2.96$2.60$2.16$1.71$1.35$1.10$0.74

Дивидендный доход

0.17%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%1.33%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Caribbean Cruises Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2019$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$2.96
2018$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.60
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.16
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.71
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.35
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.10
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.74

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Royal Caribbean Cruises Ltd. дивидендная доходность составляет 0.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%3.5%
У Royal Caribbean Cruises Ltd. коэффициент выплат составляет 3.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Royal Caribbean Cruises Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.88%
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royal Caribbean Cruises Ltd. показал максимальную просадку в 89.49%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1238 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.49%29 дек. 2004 г.10502 мар. 2009 г.123830 янв. 2014 г.2288
-84.38%17 нояб. 1999 г.48523 окт. 2001 г.7863 дек. 2004 г.1271
-83.3%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.100820 мар. 2024 г.1049
-58.65%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.15420 мая 1999 г.211
-35.62%31 дек. 2015 г.18119 сент. 2016 г.13128 мар. 2017 г.312

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royal Caribbean Cruises Ltd. составляет 10.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.52%
3.96%
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Caribbean Cruises Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Royal Caribbean Cruises Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Travel Services.

PE Ratio
50.0100.0150.023.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL значение P/E равно 23.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.00.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL значение PEG равно 0.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Royal Caribbean Cruises Ltd..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию