PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINLR0008862868
CUSIP000886286
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльTravel Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$43.39B
Прибыль на акцию (12 мес.)$9.18
Цена/прибыль18.36
PEG коэффициент0.54
Общая выручка (12 мес.)$15.33B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.99B
EBITDA (12 мес.)$5.24B
Годовой диапазон$78.35 - $173.40
Целевая цена$181.75
Процент коротких позиций6.29%
Коэффициент коротких позиций4.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RCL с CCL, RCL с NCLH, RCL с DAL, RCL с VOO, RCL с SPY, RCL с COST, RCL с DIS, RCL с SMCI, RCL с VGT, RCL с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royal Caribbean Cruises Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
24.36%
7.53%
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Royal Caribbean Cruises Ltd. показал доход в 30.16% с начала года и 71.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royal Caribbean Cruises Ltd. составила 10.79%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.16%17.79%
1 месяц4.41%0.18%
6 месяцев24.36%7.53%
1 год71.43%26.42%
5 лет (среднегодовая)8.96%13.48%
10 лет (среднегодовая)10.79%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.54%-3.25%12.70%0.45%5.77%7.96%-1.70%5.04%30.16%
202331.38%8.78%-7.56%0.20%23.75%28.12%5.18%-9.32%-6.87%-8.04%26.83%20.50%161.97%
20221.18%3.74%3.79%-7.22%-25.29%-39.88%10.89%5.53%-7.22%40.84%12.27%-17.52%-35.72%
2021-12.97%43.49%-8.21%1.57%7.27%-8.57%-9.86%7.62%7.52%-5.08%-17.30%10.14%2.96%
2020-12.31%-31.32%-59.60%45.38%10.90%-3.03%-3.16%41.33%-5.97%-12.84%39.68%-5.23%-43.50%
201922.76%-1.31%-2.69%5.51%0.68%0.12%-4.02%-10.37%4.61%0.46%10.28%11.92%39.94%
201811.96%-5.20%-6.54%-8.11%-2.97%-0.75%8.84%8.71%6.57%-19.40%7.96%-12.94%-16.13%
201714.13%2.64%2.60%8.65%3.81%-0.86%3.52%10.07%-4.26%4.41%0.09%-3.25%48.22%
2016-19.02%-8.79%10.46%-5.78%0.47%-13.23%7.88%-1.84%6.11%2.56%5.33%1.90%-17.10%
2015-8.35%1.55%7.11%-16.85%12.09%3.57%14.18%-1.88%1.45%10.39%-5.84%9.71%24.73%
20144.60%7.23%3.08%-2.62%4.57%0.56%7.28%6.89%6.00%1.01%8.49%12.20%76.95%
20136.47%-3.35%-4.73%9.96%-3.86%-4.77%14.25%-3.68%4.98%9.82%4.78%8.27%42.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RCL среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RCL, с текущим значением в 9191
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа RCL, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RCL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RCL, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RCL, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RCL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RCL, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RCL, с текущим значением в 11.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0011.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0011.09

Коэффициент Шарпа

Royal Caribbean Cruises Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.19
2.06
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Caribbean Cruises Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$2.96$2.60$2.16$1.71$1.35$1.10$0.74

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%1.33%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Caribbean Cruises Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2019$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$2.96
2018$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.60
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.16
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.71
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.35
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.10
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.05%
-0.86%
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royal Caribbean Cruises Ltd. показал максимальную просадку в 89.49%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1238 торговых сессий.

Текущая просадка Royal Caribbean Cruises Ltd. составляет 2.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.49%29 дек. 2004 г.10502 мар. 2009 г.123830 янв. 2014 г.2288
-84.38%17 нояб. 1999 г.48523 окт. 2001 г.7863 дек. 2004 г.1271
-83.3%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.100820 мар. 2024 г.1049
-58.65%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.15420 мая 1999 г.211
-35.62%31 дек. 2015 г.18119 сент. 2016 г.13128 мар. 2017 г.312

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royal Caribbean Cruises Ltd. составляет 8.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.30%
3.99%
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Caribbean Cruises Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Royal Caribbean Cruises Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Travel Services.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.018.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL значение P/E равно 18.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.00.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Royal Caribbean Cruises Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию