- ISIN
- LR0008862868
- CUSIP
- 000886286
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Travel Services
- Дата IPO
- 28 апр. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $77.62B
- Enterprise Value
- $100.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.41
- Коэффициент P/E
- 17.45
- Коэффициент PEG
- 0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.68B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.13B
- Годовой диапазон
- $232.10 - $366.50
- Целевая цена
- $359.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) прибавил 3.8% с начала года. По цене $286 за акцию RCL торгуется на 21.8% ниже 52-недельного максимума в $367. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RCL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,131.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) показал доход в 3.77% с начала года и 9.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCL составила 15.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Royal Caribbean Cruises Ltd.
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 50.60%
- 5 лет*
- 25.64%
- 10 лет*
- 15.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +83.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -59.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RCL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -39.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.40% | -4.22% | -11.03% | -4.15% | 7.91% | 1.15% | 3.77% | ||||||
| 2025 | 15.57% | -7.69% | -16.23% | 4.61% | 19.57% | 22.20% | 1.51% | 14.27% | -10.64% | -11.36% | -7.17% | 5.12% | 22.46% |
| 2024 | -1.54% | -3.25% | 12.70% | 0.45% | 5.77% | 7.96% | -1.70% | 5.04% | 7.99% | 16.35% | 18.27% | -5.26% | 78.98% |
| 2023 | 31.38% | 8.78% | -7.56% | 0.20% | 23.75% | 28.12% | 5.18% | -9.32% | -6.87% | -8.04% | 26.83% | 20.50% | 161.97% |
| 2022 | 1.18% | 3.74% | 3.79% | -7.22% | -25.29% | -39.88% | 10.89% | 5.53% | -7.22% | 40.84% | 12.27% | -17.52% | -35.72% |
| 2021 | -12.97% | 43.49% | -8.21% | 1.57% | 7.27% | -8.57% | -9.86% | 7.62% | 7.52% | -5.08% | -17.30% | 10.14% | 2.96% |
Метрики бенчмарка
Royal Caribbean Cruises Ltd. has an annualized alpha of 8.89%, beta of 1.45, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 1993.
- This stock captured 211.16% of S&P 500 Index gains and 164.32% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.89%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 211.16%
- Участие в снижении
- 164.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RCL имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.93 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 13.52 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royal Caribbean Cruises Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.75 | $3.50 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.96 | $2.60 | $2.16 | $1.71 | $1.35 |
Дивидендный доход | 2.01% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Caribbean Cruises Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $3.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $3.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Royal Caribbean Cruises Ltd. дивидендная доходность составляет 2.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Royal Caribbean Cruises Ltd. коэффициент выплат составляет 8.61%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Royal Caribbean Cruises Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royal Caribbean Cruises Ltd. показал максимальную просадку в 89.49%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1238 торговых сессий.
Текущая просадка Royal Caribbean Cruises Ltd. составляет 20.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -89.49%март 2009 г. | 4y 2mo | 4y 11mo | 9y 1moдек. 2004 г. - янв. 2014 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -84.44%окт. 2001 г. | 1y 11mo | 3y 1mo | 5y 21dнояб. 1999 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -83.30%март 2020 г. | 1mo 27d | 4y 3d | 4y 2moянв. 2020 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -58.65%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 8mo 5d | 10mo 24dиюль 1998 г. - июнь 1999 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.62%сент. 2016 г. | 8mo 23d | 6mo 10d | 1y 2moдек. 2015 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| RCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -56.78% | -32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.36% | -9.10% | -23.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -18.90% | -16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.64% | -25.43% | -42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -33.92% | -49.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.37% | -0.74% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.77% | -10.72% | -17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 1.97% | +16.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Caribbean Cruises Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Royal Caribbean Cruises Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Travel Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RCL в сравнении с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент P/E составляет 17.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RCL по сравнению с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент P/B составляет 7.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RCL
Добавьте Royal Caribbean Cruises Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RCL