PortfoliosLab logo
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

LR0008862868

CUSIP

000886286

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Travel Services

Дата IPO

28 апр. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$65.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.29

Коэффициент P/E

19.54

Коэффициент PEG

0.89

Общая выручка (12 мес.)

$16.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.08B

EBITDA (12 мес.)

$6.30B

Годовой диапазон

$129.03 - $276.12

Целевая цена

$265.09

Процент коротких позиций

5.14%

Коэффициент коротких позиций

3.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Royal Caribbean Cruises Ltd.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) показал доход в 4.45% с начала года и 63.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCL составила 13.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.


RCL

С начала года

4.45%

1 месяц

13.28%

6 месяцев

0.01%

1 год

63.09%

3 года

69.48%

5 лет

41.19%

10 лет

13.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.57%-7.69%-16.23%4.61%11.73%4.45%
2024-1.54%-3.25%12.70%0.45%5.77%7.96%-1.70%5.04%7.99%16.35%18.27%-5.26%78.98%
202331.38%8.78%-7.56%0.20%23.75%28.12%5.18%-9.32%-6.87%-8.04%26.83%20.50%161.97%
20221.18%3.74%3.79%-7.22%-25.29%-39.88%10.89%5.53%-7.22%40.84%12.27%-17.52%-35.72%
2021-12.97%43.49%-8.21%1.57%7.27%-8.57%-9.86%7.62%7.52%-5.08%-17.30%10.14%2.96%
2020-12.31%-31.32%-59.60%45.38%10.90%-3.03%-3.16%41.33%-5.97%-12.84%39.68%-5.23%-43.50%
201922.76%-1.31%-2.69%5.51%0.68%0.12%-4.02%-10.37%4.61%0.46%10.28%11.92%39.94%
201811.96%-5.20%-6.54%-8.11%-2.97%-0.75%8.84%8.71%6.57%-19.40%7.96%-12.94%-16.13%
201714.13%2.64%2.60%8.65%3.81%-0.86%3.52%10.07%-4.26%4.41%0.09%-3.25%48.22%
2016-19.02%-8.79%10.46%-5.78%0.47%-13.23%7.88%-1.84%6.11%2.56%5.33%1.90%-17.10%
2015-8.35%1.55%7.11%-16.85%12.09%3.57%14.18%-1.88%1.45%10.39%-5.84%9.71%24.73%
20144.60%7.23%3.08%-2.62%4.57%0.56%7.28%6.89%6.00%1.01%8.49%12.20%76.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RCL составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RCL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Royal Caribbean Cruises Ltd. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.48
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Caribbean Cruises Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.70$0.95$0.00$0.00$0.00$0.78$2.96$2.60$2.16$1.71$1.35$1.10

Дивидендный доход

0.71%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Caribbean Cruises Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.55$0.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2019$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$2.96
2018$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.60
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.16
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.71
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.35
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Royal Caribbean Cruises Ltd. дивидендная доходность составляет 0.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Royal Caribbean Cruises Ltd. коэффициент выплат составляет 19.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Royal Caribbean Cruises Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Royal Caribbean Cruises Ltd. показал максимальную просадку в 89.49%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1238 торговых сессий.

Текущая просадка Royal Caribbean Cruises Ltd. составляет 12.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.49%29 дек. 2004 г.10502 мар. 2009 г.123830 янв. 2014 г.2288
-84.38%17 нояб. 1999 г.48523 окт. 2001 г.7863 дек. 2004 г.1271
-83.3%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.100820 мар. 2024 г.1049
-58.65%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.15420 мая 1999 г.211
-35.62%31 дек. 2015 г.18119 сент. 2016 г.13128 мар. 2017 г.312
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Caribbean Cruises Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Royal Caribbean Cruises Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.0% выше.


-6.00-4.00-2.000.002.004.006.0020212022202320242025
2.71
2.53
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Royal Caribbean Cruises Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Travel Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RCL в сравнении с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент P/E составляет 19.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RCL по сравнению с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент P/B составляет 8.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию