- ISIN
- US75524B1044
- CUSIP
- 75524B104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Tools & Accessories
- Дата IPO
- 27 мар. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.70B
- Enterprise Value
- $19.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.09
- Коэффициент P/E
- 64.85
- Коэффициент PEG
- 0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $830.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $510.20M
- Годовой диапазон
- $363.05 - $632.00
- Целевая цена
- $572.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBC
RBC Bearings Incorporated (RBC) прибавил 31.5% с начала года. По цене $590 за акцию RBC торгуется на 6.7% ниже 52-недельного максимума в $632. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,081.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RBC Bearings Incorporated (RBC) показал доход в 31.52% с начала года и 56.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBC составила 23.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
RBC Bearings Incorporated
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 31.52%
- 6 месяцев
- 33.06%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RBC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.43% | 15.26% | -5.70% | 10.31% | -4.53% | 3.11% | 31.52% | ||||||
| 2025 | 16.58% | 3.00% | -10.42% | 2.11% | 11.35% | 5.17% | 0.66% | 0.68% | 0.08% | 9.80% | 3.84% | 0.78% | 49.91% |
| 2024 | -5.74% | 1.60% | -0.91% | -9.54% | 20.74% | -8.64% | 7.81% | 2.41% | 0.51% | -6.36% | 19.53% | -10.73% | 5.00% |
| 2023 | 16.54% | -5.80% | 1.27% | -2.46% | -12.65% | 9.67% | 3.95% | 1.99% | 1.56% | -6.10% | 17.24% | 10.53% | 36.08% |
| 2022 | -10.65% | 7.41% | 0.18% | -13.17% | 10.72% | -0.58% | 27.60% | 1.98% | -13.52% | 22.00% | -6.53% | -11.66% | 4.19% |
| 2021 | -6.54% | 18.96% | -1.00% | 1.35% | -1.83% | 1.85% | 18.04% | -1.48% | -8.20% | 13.92% | -15.49% | 2.33% | 17.32% |
Метрики бенчмарка
RBC Bearings Incorporated has an annualized alpha of 12.87%, beta of 1.25, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2005.
- This stock captured 140.19% of S&P 500 Index gains but only 92.83% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.87%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 140.19%
- Участие в снижении
- 92.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBC имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC Bearings Incorporated (RBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 2.98 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 13.78 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RBC Bearings Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $8.28 | $1.20 | $1.18 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 4.10% | 0.67% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC Bearings Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $6.99 | $0.00 | $0.33 | $8.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RBC Bearings Incorporated показал максимальную просадку в 71.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка RBC Bearings Incorporated составляет 5.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.79%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 15dдек. 2007 г. - янв. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -55.06%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 20d | 9mo 29dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.26%май 2022 г. | 6mo 3d | 2mo 22d | 8mo 25dнояб. 2021 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.48%янв. 2016 г. | 9mo 23d | 6mo 12d | 1y 4moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -26.52%янв. 2019 г. | 1mo 29d | 5mo 29d | 7mo 28dнояб. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| RBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -56.78% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -9.10% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -18.90% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -25.43% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -33.92% | -21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -0.33% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -10.72% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.97% | +2.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RBC Bearings Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RBC Bearings Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RBC в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у RBC коэффициент P/E составляет 64.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RBC по сравнению с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у RBC коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у RBC коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у RBC коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RBC
Добавьте RBC Bearings Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBC