- ISIN
- NL0011585146
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 21 окт. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $67.53B
- Enterprise Value
- $69.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €8.99
- Коэффициент P/E
- 37.10
- Коэффициент PEG
- 1.92
- Общая выручка (12 мес.)
- €7.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €3.72B
- EBITDA (12 мес.)
- €3.18B
- Годовой диапазон
- $312.51 - $519.10
- Целевая цена
- $456.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 39.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RACE
Ferrari N.V. (RACE) прибавил 5.9% с начала года. По цене $383 за акцию RACE торгуется на 26.3% ниже 52-недельного максимума в $519. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RACE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,961.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ferrari N.V. (RACE) показал доход в 5.93% с начала года и -22.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RACE составила 25.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Ferrari N.V.
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 10.41%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- -22.53%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 25.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RACE по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RACE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 1 февр. 2024 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 9 окт. 2025 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.85% | 14.03% | -10.92% | 5.00% | -2.04% | 9.42% | 2.76% | 5.93% | |||||
| 2025 | 0.87% | 8.41% | -7.90% | 9.62% | 3.68% | 2.50% | -9.65% | 7.63% | 1.68% | -16.75% | -2.98% | -5.70% | -11.65% |
| 2024 | 2.21% | 22.79% | 2.63% | -4.03% | -1.13% | -0.64% | 1.14% | 20.29% | -5.37% | 1.23% | -8.77% | -2.15% | 26.34% |
| 2023 | 17.31% | 3.61% | 4.06% | 3.58% | 2.88% | 13.44% | -1.48% | -0.83% | -6.99% | 2.06% | 19.00% | -5.72% | 59.12% |
| 2022 | -10.76% | -6.78% | 1.29% | -3.18% | -7.04% | -5.89% | 15.12% | -7.84% | -4.96% | 6.36% | 13.36% | -3.96% | -16.68% |
| 2021 | -9.30% | -5.19% | 6.03% | 2.47% | -1.16% | -2.30% | 5.94% | -0.41% | -3.81% | 13.41% | 9.82% | -0.63% | 13.32% |
Метрики бенчмарка
Ferrari N.V. has an annualized alpha of 9.72%, beta of 0.99, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2015.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.03%) than losses (51.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.72%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 91.03%
- Участие в снижении
- 51.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RACE имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ferrari N.V. (RACE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.24 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 9.71 | -10.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ferrari N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.51 | $6.84 | $2.60 | $1.99 | $1.47 | $1.04 | $1.23 | $1.16 | $0.87 | $0.64 | $0.46 |
Дивидендный доход | 2.22% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ferrari N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.51 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ferrari N.V. дивидендная доходность составляет 2.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ferrari N.V. коэффициент выплат составляет 35.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ferrari N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ferrari N.V. показал максимальную просадку в 46.67%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.
Текущая просадка Ferrari N.V. составляет 24.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.67%февр. 2016 г. | 3mo 23d | 10mo 28d | 1y 2moокт. 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
-39.22%март 2026 г. | 7mo 25d | — | 11mo 24dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-38.29%июнь 2022 г. | 6mo 23d | 10mo 1d | 1y 4moнояб. 2021 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.74%дек. 2018 г. | 6mo 12d | 5mo 14d | 11mo 26dиюнь 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-27.84%март 2020 г. | 25d | 3mo 26d | 4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| RACE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -56.78% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -9.10% | -30.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -18.90% | -20.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -25.43% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.92% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -1.00% | -23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -10.70% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.27% | 2.09% | +24.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ferrari N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ferrari N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RACE в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RACE коэффициент P/E составляет 37.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RACE по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RACE коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RACE по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RACE коэффициент P/S составляет 8.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RACE по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RACE коэффициент P/B составляет 14.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RACE
Добавьте Ferrari N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RACE