- ISIN
- NL0011585146
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 21 окт. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $61.07B
- Enterprise Value
- $63.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.98
- Коэффициент P/E
- 38.34
- Коэффициент PEG
- 1.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.72B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.18B
- Годовой диапазон
- $312.51 - $519.10
- Целевая цена
- $456.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 39.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RACE
Ferrari N.V. (RACE) снизился на 4.6% с начала года. По цене $344 за акцию RACE торгуется на 33.7% ниже 52-недельного максимума в $519. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RACE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,684.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ferrari N.V. (RACE) показал доход в -4.64% с начала года и -25.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RACE составила 24.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Ferrari N.V.
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 24.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RACE по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RACE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 1 февр. 2024 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 9 окт. 2025 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.85% | 14.03% | -10.92% | 5.00% | -2.04% | 1.23% | -4.64% | ||||||
| 2025 | 0.87% | 8.41% | -7.90% | 9.62% | 3.68% | 2.50% | -9.65% | 7.63% | 1.68% | -16.75% | -2.98% | -5.70% | -11.65% |
| 2024 | 2.21% | 22.79% | 2.63% | -4.03% | -1.13% | -0.64% | 1.14% | 20.29% | -5.37% | 1.23% | -8.77% | -2.15% | 26.34% |
| 2023 | 17.31% | 3.61% | 4.06% | 3.58% | 2.88% | 13.44% | -1.48% | -0.83% | -6.99% | 2.06% | 19.00% | -5.72% | 59.12% |
| 2022 | -10.76% | -6.78% | 1.29% | -3.18% | -7.04% | -5.89% | 15.12% | -7.84% | -4.96% | 6.36% | 13.36% | -3.96% | -16.68% |
| 2021 | -9.30% | -5.19% | 6.03% | 2.47% | -1.16% | -2.30% | 5.94% | -0.41% | -3.81% | 13.41% | 9.82% | -0.63% | 13.32% |
Метрики бенчмарка
Ferrari N.V. has an annualized alpha of 9.51%, beta of 0.99, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2015.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.40%) than losses (56.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.51%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 93.40%
- Участие в снижении
- 56.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RACE имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ferrari N.V. (RACE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RACE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.93 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 13.52 | -14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ferrari N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.51 | $6.84 | $2.60 | $1.99 | $1.47 | $1.04 | $1.23 | $1.16 | $0.87 | $0.64 | $0.46 |
Дивидендный доход | 2.47% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ferrari N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.51 | $0.00 | $0.00 | $8.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ferrari N.V. дивидендная доходность составляет 2.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ferrari N.V. коэффициент выплат составляет 35.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ferrari N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ferrari N.V. показал максимальную просадку в 43.61%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.
Текущая просадка Ferrari N.V. составляет 31.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -43.61%февр. 2016 г. | 3mo 21d | 10mo | 1y 1moокт. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -39.22%март 2026 г. | 7mo 25d | — | 10mo 11dиюль 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -38.29%июнь 2022 г. | 6mo 23d | 10mo 1d | 1y 4moнояб. 2021 г. - апр. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -35.74%дек. 2018 г. | 6mo 12d | 5mo 14d | 11mo 26dиюнь 2018 г. - июнь 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -27.84%март 2020 г. | 25d | 3mo 26d | 4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| RACE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -56.78% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -9.10% | -30.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -18.90% | -20.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -25.43% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.92% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -0.74% | -31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -10.72% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | 1.97% | +22.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ferrari N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ferrari N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RACE в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RACE коэффициент P/E составляет 38.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RACE по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RACE коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RACE по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RACE коэффициент P/S составляет 8.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RACE по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RACE коэффициент P/B составляет 15.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RACE
Добавьте Ferrari N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RACE