Хотите диверсифицировать портфель помимо PSKIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PSKIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PSKIX.
Лучшие диверсификаторы для PSKIX
2 фондов имеют низкую корреляцию с PSKIX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | -0.22 | 0.05 | 0.17 | 74 | Commodities | PSKIX vs PCLAX | |
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | -0.03 | 0.19 | 0.25 | 75 | Commodities | PSKIX vs PCRIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 67 | Small Cap Value Equities | PSKIX vs PMJIX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.39 | 0.37 | 0.27 | 97 | Nontraditional Bonds | PSKIX vs EGRIX | |
| PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 68 | Small Cap Value Equities | PSKIX vs PCFIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PSKIX
Добавьте PSKIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PSKIX