PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ePlus inc. (PLUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2942681071
CUSIP294268107
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Application

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.63B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.08
Цена/прибыль24.00
PEG коэффициент1.95
Общая выручка (12 мес.)$1.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$384.61M
EBITDA (12 мес.)$120.75M
Годовой диапазон$53.54 - $102.99
Целевая цена$96.00
Процент коротких позиций3.36%
Коэффициент коротких позиций4.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PLUS с JBI, PLUS с CDW, PLUS с AVGO, PLUS с GOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ePlus inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
27.39%
15.83%
PLUS (ePlus inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ePlus inc. показал доход в 22.67% с начала года и 58.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ePlus inc. составила 20.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.23%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.67%22.29%
1 месяц-0.89%1.65%
6 месяцев27.39%15.83%
1 год58.45%39.98%
5 лет (среднегодовая)20.25%13.99%
10 лет (среднегодовая)20.48%11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.39%9.07%-4.67%-2.11%-2.65%-1.55%24.76%4.40%2.48%22.67%
202312.42%8.82%-9.47%-11.22%13.44%13.99%0.09%17.80%-4.31%-1.61%1.57%25.77%80.31%
2022-14.68%2.02%19.53%0.75%0.46%-6.38%4.61%-15.21%-11.84%17.28%1.93%-10.83%-17.82%
2021-4.45%12.52%5.37%0.72%-5.77%-8.33%6.66%17.05%-5.18%7.76%-4.59%2.15%22.52%
2020-5.42%-4.97%-17.34%12.98%4.18%-4.11%5.46%2.92%-4.59%-7.77%24.89%4.32%4.34%
201911.31%12.90%-1.01%6.49%-25.06%-2.43%10.10%7.67%-6.89%2.68%6.96%0.86%18.43%
20182.66%-0.84%1.50%2.77%13.90%3.46%4.84%5.07%-10.56%-8.44%-3.69%-12.94%-5.36%
2017-2.73%13.30%6.38%5.52%10.53%-5.90%9.18%3.46%10.45%3.41%-15.06%-7.39%30.56%
20161.55%-20.72%7.22%-0.15%8.88%-6.56%2.84%7.61%4.31%-3.03%21.46%3.60%23.53%
2015-10.90%23.32%4.52%-4.57%-6.40%-1.29%0.34%-1.55%4.42%6.77%4.47%5.75%23.21%
2014-5.10%5.43%-1.95%-10.26%13.33%2.63%-6.03%6.91%-4.14%8.96%12.72%9.95%33.16%
201312.70%-1.35%0.54%-1.58%9.34%20.43%6.01%-18.18%-0.52%5.19%-0.63%5.22%37.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PLUS среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PLUS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLUS, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUS, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUS, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUS, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ePlus inc. (PLUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PLUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLUS, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLUS, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLUS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLUS, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLUS, с текущим значением в 9.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.22

Коэффициент Шарпа

ePlus inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.77
3.43
PLUS (ePlus inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

0

ePlus inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.67%
-0.54%
PLUS (ePlus inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ePlus inc. показал максимальную просадку в 91.83%, зарегистрированную 15 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2733 торговые сессии.

Текущая просадка ePlus inc. составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.83%4 янв. 2000 г.65615 авг. 2002 г.27335 июл. 2013 г.3389
-57.94%4 мая 1998 г.7314 окт. 1998 г.20826 нояб. 1999 г.281
-56.46%8 авг. 2018 г.40518 мар. 2020 г.2459 мар. 2021 г.650
-36.51%11 нояб. 2021 г.21926 сент. 2022 г.2178 авг. 2023 г.436
-31.7%22 дек. 2015 г.3410 февр. 2016 г.19211 нояб. 2016 г.226

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ePlus inc. составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.53%
2.71%
PLUS (ePlus inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ePlus inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ePlus inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.024.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PLUS значение P/E равно 24.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PLUS значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ePlus inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию