- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.18B
- Enterprise Value
- $1.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.76
- Коэффициент P/E
- 6.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $829.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $479.20M
- Годовой диапазон
- $14.80 - $25.60
- Целевая цена
- $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLGO
Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) прибавил 31.9% с начала года. По цене $25 за акцию PLGO торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) показал доход в 31.88% с начала года и 66.10% за последние 12 месяцев.
Pelagos Insurance Capital Limited
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- 38.76%
- С начала года
- 31.88%
- 1 год
- 66.10%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PLGO по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PLGO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 мая 2026 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 21 нояб. 2023 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.71% | 0.11% | 1.07% | 10.57% | 2.13% | 13.56% | 4.48% | 31.88% | |||||
| 2025 | -8.99% | -10.85% | 10.89% | 0.93% | 6.91% | -4.56% | -8.87% | 15.68% | 4.73% | -0.94% | 5.90% | 3.62% | 11.20% |
| 2024 | 2.76% | 14.90% | 30.92% | -4.62% | -10.76% | -1.00% | 9.07% | 4.10% | -1.93% | -4.43% | 19.52% | -11.69% | 46.32% |
| 2023 | 4.20% | 1.68% | 3.31% | 2.37% | -3.68% | -13.72% | 3.85% | -3.28% |
Метрики бенчмарка
Pelagos Insurance Capital Limited has an annualized alpha of 19.60%, beta of 0.59, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2023.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.13%) than losses (9.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.60%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 85.13%
- Участие в снижении
- 9.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLGO имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 2.24 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 9.71 | +9.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pelagos Insurance Capital Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.50 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.36% | 2.55% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pelagos Insurance Capital Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.50 |
| 2024 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pelagos Insurance Capital Limited дивидендная доходность составляет 2.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Pelagos Insurance Capital Limited коэффициент выплат составляет 14.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Pelagos Insurance Capital Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pelagos Insurance Capital Limited показал максимальную просадку в 29.91%, зарегистрированную 25 февр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка Pelagos Insurance Capital Limited составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.91%февр. 2025 г. | 2mo 28d | 12mo | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.56%нояб. 2023 г. | 2mo 17d | 3mo 3d | 5mo 20dсент. 2023 г. - март 2024 г. | — |
-22.33%июнь 2024 г. | 1mo 15d | 5mo 2d | 6mo 17dапр. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-10.70%июнь 2026 г. | 15d | 13d | 28dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-7.41%март 2026 г. | 8d | 1mo 4d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PLGO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -56.78% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -9.10% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -18.90% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.00% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -10.70% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.09% | +1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pelagos Insurance Capital Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pelagos Insurance Capital Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLGO в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у PLGO коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у PLGO коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у PLGO коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PLGO
Добавьте Pelagos Insurance Capital Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLGO