- ISIN
- US71377A1034
- CUSIP
- 71377A103
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Food Distribution
- Дата IPO
- 24 авг. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.37B
- Enterprise Value
- $24.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.10
- Коэффициент P/E
- 49.82
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $66.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.92B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.04B
- Годовой диапазон
- $80.82 - $109.05
- Целевая цена
- $111.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFGC
Performance Food Group Company (PFGC) прибавил 16.1% с начала года. По цене $104 за акцию PFGC торгуется на 4.3% ниже 52-недельного максимума в $109. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFGC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Performance Food Group Company (PFGC) показал доход в 16.09% с начала года и 19.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFGC составила 14.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Performance Food Group Company
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 11.49%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 14.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PFGC по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PFGC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +59.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -42.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.15% | 1.69% | -11.75% | 5.72% | 8.43% | 6.31% | 16.09% | ||||||
| 2025 | 6.81% | -5.72% | -7.65% | 2.58% | 11.03% | -2.33% | 14.78% | 1.00% | 2.60% | -7.02% | 0.34% | -7.37% | 6.35% |
| 2024 | 5.10% | 5.63% | -2.77% | -9.06% | 2.53% | -5.01% | 4.37% | 8.17% | 5.00% | 3.67% | 8.60% | -4.18% | 22.27% |
| 2023 | 5.02% | -7.71% | 6.63% | 3.89% | -11.80% | 8.95% | -0.80% | 3.97% | -5.26% | -1.87% | 12.62% | 6.30% | 18.43% |
| 2022 | -8.06% | 32.83% | -9.15% | -3.26% | -12.00% | 6.09% | 8.11% | 0.54% | -14.07% | 21.16% | 17.18% | -4.25% | 27.24% |
| 2021 | -1.53% | 15.70% | 6.21% | 1.89% | -14.60% | -3.27% | -5.51% | 9.60% | -7.49% | -2.65% | -10.88% | 13.84% | -3.61% |
Метрики бенчмарка
Performance Food Group Company has an annualized alpha of 9.10%, beta of 1.23, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2015.
- This stock captured 123.82% of S&P 500 Index gains and 109.36% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.10%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 123.82%
- Участие в снижении
- 109.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFGC имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Food Group Company (PFGC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFGC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.46 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 10.92 | -9.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Performance Food Group Company показал максимальную просадку в 78.85%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
Текущая просадка Performance Food Group Company составляет 3.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -78.85%март 2020 г. | 1mo 6d | 11mo 11d | 1y 12dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.96%май 2022 г. | 1y 2mo | 6mo 10d | 1y 8moмарт 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.17%окт. 2018 г. | 2mo 21d | 4mo 4d | 6mo 25dиюль 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.70%дек. 2016 г. | 4mo 7d | 5mo 11d | 9mo 18dиюль 2016 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.47%март 2026 г. | 6mo 3d | — | 9mo 9dсент. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PFGC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -56.78% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -9.10% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | -18.90% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.34% | -25.43% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.85% | -33.92% | -44.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.21% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -10.71% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 2.04% | +10.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Performance Food Group Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Performance Food Group Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFGC в сравнении с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у PFGC коэффициент P/E составляет 49.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFGC по сравнению с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у PFGC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у PFGC коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PFGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у PFGC коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PFGC
Добавьте Performance Food Group Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFGC