- ISIN
- US67576A1007
- CUSIP
- 67576A100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 25 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.87B
- Enterprise Value
- $1.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $52.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $45.40M
- EBITDA (12 мес.)
- -$283.03M
- Годовой диапазон
- $6.23 - $16.44
- Целевая цена
- $25.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -39.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -49.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OCUL
Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) снизился на 31.2% с начала года. По цене $8 за акцию OCUL торгуется на 49.2% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OCUL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $576.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) показал доход в -31.22% с начала года и 0.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OCUL составила -3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ocular Therapeutix, Inc.
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -14.53%
- С начала года
- -31.22%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- -3.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OCUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +107.0%, в то время как худший месяц был июнь 2016 г. с доходностью -58.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OCUL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 февр. 2016 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший день был 23 окт. 2015 г. с доходностью -52.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.71% | -2.19% | -5.26% | 10.63% | -3.84% | -7.33% | -31.22% | ||||||
| 2025 | -9.84% | -7.27% | 2.66% | 13.23% | -3.49% | 15.86% | 24.78% | 5.44% | -4.26% | -0.26% | 4.20% | -0.08% | 42.15% |
| 2024 | 8.97% | 107.00% | -9.54% | -47.91% | 20.25% | 20.00% | 23.68% | 4.26% | -1.36% | 21.03% | -6.08% | -13.65% | 91.48% |
| 2023 | 39.15% | 54.48% | -12.75% | 17.65% | 3.23% | -19.38% | -12.02% | -16.74% | -16.93% | -9.24% | -12.98% | 79.84% | 58.72% |
| 2022 | -18.79% | -1.41% | -11.29% | -27.88% | -12.32% | 28.43% | 11.44% | 13.39% | -18.31% | -13.01% | -17.73% | -5.39% | -59.68% |
| 2021 | -12.32% | 1.05% | -10.52% | 12.00% | -20.78% | -2.61% | -22.36% | -4.09% | -5.30% | -33.60% | 3.01% | 1.90% | -66.33% |
Метрики бенчмарка
Ocular Therapeutix, Inc. has an annualized alpha of 13.87%, beta of 1.29, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2014.
- This stock participated in 101.30% of S&P 500 Index downside but only 38.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.87%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 38.79%
- Участие в снижении
- 101.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OCUL имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OCUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.93 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 13.52 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ocular Therapeutix, Inc. показал максимальную просадку в 95.19%, зарегистрированную 16 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ocular Therapeutix, Inc. составляет 80.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -95.19%нояб. 2023 г. | 8y 7mo | — | 11y 2moмарт 2015 г. - сейчас |
Коррекция 2014 года2014 | -19.04%окт. 2014 г. | 1mo 27d | 20d | 2mo 17dавг. 2014 г. - нояб. 2014 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -14.47%янв. 2015 г. | 1d | 10d | 11dянв. 2015 г. - янв. 2015 г. |
Откат 2014 года2014 | -9.03%нояб. 2014 г. | 2d | 5d | 7dнояб. 2014 г. - нояб. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -6.98%нояб. 2014 г. | 2d | 7d | 9dнояб. 2014 г. - дек. 2014 г. |
Показатели просадок
| OCUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -56.78% | -38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.29% | -9.10% | -48.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.77% | -18.90% | -53.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.17% | -25.43% | -60.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.94% | -33.92% | -57.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.70% | -0.74% | -79.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.62% | -10.72% | -65.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.86% | 1.97% | +26.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ocular Therapeutix, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ocular Therapeutix, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OCUL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у OCUL коэффициент P/S составляет 32.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OCUL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у OCUL коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OCUL
Добавьте Ocular Therapeutix, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OCUL