- ISIN
- US65487X1028
- CUSIP
- 65487X102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 10 нояб. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $145.78M
- Enterprise Value
- -$4.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $38.08
- Коэффициент P/E
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $683.80M
- Годовой диапазон
- $9.53 - $12.84
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NOAH
Noah Holdings Limited (NOAH) прибавил 4.0% с начала года. По цене $10 за акцию NOAH торгуется на 18.7% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NOAH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Noah Holdings Limited (NOAH) показал доход в 3.98% с начала года и 0.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOAH составила -5.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Noah Holdings Limited
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -19.73%
- 10 лет*
- -5.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NOAH по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +61.7%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NOAH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 30 мая 2024 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.13% | -0.34% | -16.24% | 5.15% | 1.54% | -1.23% | 3.98% | ||||||
| 2025 | -9.65% | 6.99% | -16.52% | -2.75% | 12.19% | 15.81% | 12.06% | 2.47% | -6.91% | -2.59% | -10.01% | -1.18% | -5.58% |
| 2024 | -14.55% | -5.76% | 2.79% | 9.97% | -17.90% | -6.49% | 1.19% | 6.84% | 48.91% | -0.08% | 6.49% | -10.75% | 6.83% |
| 2023 | 22.13% | -1.16% | -11.54% | -4.17% | -2.14% | -6.70% | 8.10% | -8.61% | -10.35% | -8.26% | 12.06% | 7.72% | -8.37% |
| 2022 | 2.28% | -9.65% | -17.03% | -23.63% | 2.17% | 10.19% | -13.99% | 1.78% | -25.41% | -0.68% | 11.81% | 5.66% | -49.49% |
| 2021 | -0.44% | -6.09% | -0.67% | -0.79% | 3.47% | 3.55% | -18.22% | 0.98% | -4.75% | 14.49% | -14.30% | -15.76% | -35.81% |
Метрики бенчмарка
Noah Holdings Limited has an annualized alpha of 0.96%, beta of 1.10, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2010.
- This stock participated in 165.57% of S&P 500 Index downside but only 108.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 108.88%
- Участие в снижении
- 165.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOAH имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Noah Holdings Limited (NOAH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NOAH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.98 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 13.78 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Noah Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $2.12 | $0.40 |
Дивидендный доход | 11.08% | 11.53% | 18.15% | 2.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Noah Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 |
| 2023 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Noah Holdings Limited дивидендная доходность составляет 11.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Noah Holdings Limited коэффициент выплат составляет 99.35%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Noah Holdings Limited показал максимальную просадку в 86.16%, зарегистрированную 19 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Noah Holdings Limited составляет 77.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -86.16%июль 2024 г. | 6y 2mo | — | 8y 17dмай 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -78.74%сент. 2012 г. | 1y 10mo | 1y 18d | 2y 10moнояб. 2010 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -48.74%сент. 2015 г. | 3mo 19d | 2y 1mo | 2y 4moмай 2015 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -48.29%май 2014 г. | 6mo 4d | 10mo 20d | 1y 4moнояб. 2013 г. - апр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -24.11%февр. 2018 г. | 10d | 2mo 28d | 3mo 8dянв. 2018 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| NOAH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.16% | -56.78% | -29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.43% | -9.10% | -14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.80% | -18.90% | -25.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.13% | -25.43% | -55.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.16% | -33.92% | -52.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.97% | -0.33% | -77.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.90% | -10.72% | -38.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 1.97% | +9.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Noah Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Noah Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NOAH в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NOAH коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NOAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NOAH коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NOAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NOAH коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NOAH
Добавьте Noah Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NOAH