- ISIN
- US6295791031
- CUSIP
- 629579103
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Thermal Coal
- Дата IPO
- 17 июн. 1977 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $351.84M
- Enterprise Value
- $331.17M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.30
- Коэффициент P/E
- 20.50
- Коэффициент PEG
- 0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $278.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $51.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $51.61M
- Годовой диапазон
- $35.43 - $59.42
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 11K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $539.69K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NC
NACCO Industries, Inc. (NC) снизился на 2.8% с начала года. По цене $47 за акцию NC торгуется на 20.5% ниже 52-недельного максимума в $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,967.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
NACCO Industries, Inc. (NC) показал доход в -2.80% с начала года и 25.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NC составила -0.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
NACCO Industries, Inc.
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- -0.26%
- Всё время*
- 6.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NC по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 1977 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2010 г. с доходностью +58.4%, в то время как худший месяц был июнь 1986 г. с доходностью -52.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 авг. 2010 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 2 окт. 2017 г. с доходностью -62.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 16.55% | -9.03% | -7.29% | 5.02% | -0.57% | -5.29% | -0.40% | -2.80% | ||||
| 2025 | 6.07% | 2.06% | 5.23% | 3.47% | 3.47% | 23.56% | -14.42% | 3.16% | 8.47% | 0.28% | 14.10% | 2.19% | 68.74% |
| 2024 | -0.60% | -8.41% | -8.52% | -8.81% | 21.69% | -16.86% | 8.82% | -7.41% | 2.52% | 10.44% | 2.87% | -6.76% | -15.91% |
| 2023 | 2.55% | -4.05% | -3.02% | 0.14% | -12.34% | 10.21% | 6.72% | -11.87% | 8.30% | -1.48% | 0.84% | 5.43% | -1.51% |
| 2022 | -15.95% | 1.34% | 27.65% | 17.49% | 25.65% | -34.30% | 3.69% | 14.94% | 4.58% | 20.26% | -19.60% | -16.04% | 6.71% |
| 2021 | -8.86% | 4.05% | 0.81% | -7.29% | 11.51% | 1.76% | -3.73% | 0.14% | 19.79% | 4.02% | -3.92% | 22.48% | 42.16% |
Метрики бенчмарка
NACCO Industries, Inc. has an annualized alpha of 5.33%, beta of 1.04, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 1977.
- This stock participated in 112.11% of S&P 500 Index downside but only 99.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.33%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 99.43%
- Участие в снижении
- 112.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NC имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NACCO Industries, Inc. (NC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.50 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 10.58 | -8.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NACCO Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $0.99 | $0.90 | $0.86 | $0.82 | $0.79 | $0.77 | $0.74 | $0.66 | $0.98 | $1.07 | $1.05 |
Дивидендный доход | 2.16% | 2.01% | 3.02% | 2.36% | 2.16% | 2.16% | 2.92% | 1.57% | 1.95% | 2.60% | 1.18% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NACCO Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.79 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NACCO Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 2.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У NACCO Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 43.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NACCO Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NACCO Industries, Inc. показал максимальную просадку в 91.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 902 торговые сессии.
Текущая просадка NACCO Industries, Inc. составляет 39.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.50%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 6mo | 5y 4moмай 2007 г. - окт. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-80.21%сент. 2020 г. | 3y 10mo | — | 9y 8moнояб. 2016 г. - сейчас | — |
-79.86%июнь 2000 г. | 2y 2mo | 5y 8mo | 7y 10moапр. 1998 г. - март 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-67.28%окт. 1990 г. | 3mo | 6y 8mo | 6y 11moавг. 1990 г. - июль 1997 г. | — |
-66.82%нояб. 1987 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 7moиюнь 1986 г. - янв. 1990 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| NC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -56.78% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.63% | -9.10% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.24% | -18.90% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.01% | -25.43% | -29.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.21% | -33.92% | -46.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -0.17% | -39.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.54% | -10.69% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 2.14% | +8.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NACCO Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NACCO Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Thermal Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NC в сравнении с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у NC коэффициент P/E составляет 20.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NC по сравнению с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у NC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NC по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у NC коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NC
Добавьте NACCO Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NC