- ISIN
- US6325254083
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $81.14B
- Enterprise Value
- $268.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.04
- Коэффициент P/E
- 6.47
- Коэффициент PEG
- 2.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $76.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.35B
- Годовой диапазон
- $11.76 - $18.13
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NABZY
National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) снизился на 4.1% с начала года. По цене $13 за акцию NABZY торгуется на 27.2% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NABZY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,569.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) показал доход в -4.09% с начала года и 9.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NABZY составила 9.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
National Australia Bank Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NABZY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -89.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NABZY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -90.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.82% | 16.50% | -17.25% | -0.83% | -4.53% | -1.64% | -4.09% | ||||||
| 2025 | 7.95% | -11.09% | -2.19% | 7.64% | 9.11% | 5.27% | -4.01% | 12.28% | 4.36% | -2.19% | -5.47% | 6.35% | 28.38% |
| 2024 | 0.86% | 6.18% | 1.97% | -3.78% | 5.63% | 6.29% | 5.08% | 2.85% | -0.46% | -1.01% | 3.14% | -11.32% | 14.94% |
| 2023 | 10.76% | -11.04% | -7.88% | 3.90% | -10.05% | 4.96% | 9.40% | -2.92% | -0.11% | -4.40% | 7.75% | 11.80% | 8.79% |
| 2022 | -8.63% | 10.06% | 13.01% | -5.50% | 1.29% | -16.27% | 14.42% | -2.80% | -9.59% | 9.97% | 6.85% | -5.96% | 1.20% |
| 2021 | 3.44% | 8.66% | 1.23% | 3.13% | 7.57% | -6.13% | -3.04% | 5.69% | -1.78% | 9.66% | -8.62% | 8.32% | 29.44% |
Метрики бенчмарка
National Australia Bank Ltd ADR has an annualized alpha of -4.62%, beta of 1.03, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 162.48% of S&P 500 Index downside but only 110.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.62%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 110.54%
- Участие в снижении
- 162.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NABZY имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NABZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.98 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 13.78 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность National Australia Bank Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.55 | $0.55 | $0.54 | $0.51 | $0.70 | $0.20 | $0.57 | $0.71 | $0.74 | $1.49 | $1.11 |
Дивидендный доход | 4.41% | 3.92% | 4.82% | 5.15% | 5.05% | 6.59% | 2.28% | 6.62% | 8.31% | 6.41% | 13.52% | 10.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Australia Bank Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У National Australia Bank Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У National Australia Bank Ltd ADR коэффициент выплат составляет 74.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что National Australia Bank Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
National Australia Bank Ltd ADR показал максимальную просадку в 95.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка National Australia Bank Ltd ADR составляет 80.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -95.64%март 2020 г. | 12y 4mo | — | 18y 7moнояб. 2007 г. - сейчас |
Коррекция 2007 года2007 | -18.17%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 20d | 2mo 17dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.00%окт. 2007 г. | 4d | 6d | 10dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.71%окт. 2007 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -0.83%окт. 2007 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| NABZY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.64% | -56.78% | -38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -9.10% | -15.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -18.90% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -25.43% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -33.92% | -29.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.35% | -0.33% | -80.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.98% | -10.72% | -72.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 1.97% | +7.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Australia Bank Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National Australia Bank Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NABZY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NABZY коэффициент P/E составляет 6.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NABZY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NABZY коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NABZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NABZY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NABZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NABZY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NABZY
Добавьте National Australia Bank Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NABZY