Mesa Royalty Trust (MTR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Royalty Trust (MTR) снизился на 26.1% с начала года. По цене $3 за акцию MTR торгуется на 47.5% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $690.

Mesa Royalty Trust (MTR) показал доход в -26.13% с начала года и -37.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTR составила -4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.

На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2022 г. с доходностью +64.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -43.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении MTR закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +65.0%, в то время как худший день был 20 июн. 2025 г. с доходностью -32.8%.

Mesa Royalty Trust has an annualized alpha of 8.42%, beta of 0.27, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1987.

• This stock participated in 63.33% of S&P 500 Index downside but only 38.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

MTR имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Дивидендная доходность Mesa Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mesa Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mesa Royalty Trust показал максимальную просадку в 88.90%, зарегистрированную 24 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 668 торговых сессий.

Текущая просадка Mesa Royalty Trust составляет 87.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mesa Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Mesa Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.