Сравнение MTR с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTR или ARCC.
Основные характеристики
| MTR | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -52.83% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | -52.44% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.85% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.78% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | -1.63 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 50.63% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 48.98% | 11.40% |
| Макс. просадка | -88.86% | -79.36% |
| Текущая просадка | -77.93% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| MTR | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.37M | $13.91B |
| EPS | $0.47 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 12.98 | 8.22 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $835.24K | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $487.37K | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $385.87K | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между MTR и ARCC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTR и ARCC
С начала года, MTR показывает доходность -52.83%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -7.78% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и ARCC
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности ARCC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | 4.67% | 11.28% | 8.66% | 6.86% | 7.20% | 13.08% | 10.98% | 8.20% | 5.93% | 13.75% | 13.67% | 8.74% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок MTR и ARCC
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.86%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и ARCC
Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTR и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности