PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо MFGSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MFGSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MFGSX.

Лучшие диверсификаторы для MFGSX

2 фондов имеют низкую корреляцию с MFGSX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.19, против 0.34 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFA Short-Term Government Portfolio0.190.070.34
62
Government BondsMFGSX vs DFFGX
GMO U.S. Treasury Fund0.290.110.08
99
Government BondsMFGSX vs GUSTX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund0.340.540.52
99
Government BondsMFGSX vs FEUGX
Davis Government Bond Fund0.540.570.63
68
Government BondsMFGSX vs RFBAX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fu...0.600.690.64
73
Government BondsMFGSX vs VGIVX
Смотреть все 9 диверсификаторов для MFGSX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит MFGSX

Добавьте MFGSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с MFGSX