Хотите диверсифицировать портфель помимо MEQFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MEQFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MEQFX.
Лучшие диверсификаторы для MEQFX
2 фондов имеют низкую корреляцию с MEQFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) (High Yield Muni), корреляция за 1 год — 0.19, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 58 | High Yield Muni | MEQFX vs GWMEX | |
| AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.24 | 0.39 | 0.48 | 92 | Asia Pacific Equities | MEQFX vs MGSEX | |
| AMG GW&K Municipal Bond Fund | 0.31 | 0.18 | 0.13 | 63 | Municipal Bonds | MEQFX vs GWMIX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.35 | 0.17 | 0.14 | 70 | Large Cap Blend Equities | MEQFX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 0.37 | 0.31 | 0.39 | 68 | Large Cap Blend Equities | MEQFX vs ORDNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MEQFX
Добавьте MEQFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MEQFX