PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Matthews International Corporation (MATW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5771281012

CUSIP

577128101

Сектор

Industrials

Отрасль

Conglomerates

Дата IPO

20 июл. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$904.30M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.93

PEG коэффициент

1.92

Общая выручка (12 мес.)

$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$205.12M

EBITDA (12 мес.)

$81.86M

Годовой диапазон

$20.92 - $37.83

Целевая цена

$37.00

Процент коротких позиций

4.38%

Коэффициент коротких позиций

6.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MATW с IRS MATW с SCI MATW с NNBR MATW с ALG MATW с VOO MATW с MSM MATW с LQDT MATW с IOVA MATW с GIC MATW с AXSM
Популярные сравнения:
MATW с IRS MATW с SCI MATW с NNBR MATW с ALG MATW с VOO MATW с MSM MATW с LQDT MATW с IOVA MATW с GIC MATW с AXSM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Matthews International Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,005.67%
1,213.30%
MATW (Matthews International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Matthews International Corporation показал доход в -22.27% с начала года и -24.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Matthews International Corporation составила -3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


MATW

С начала года

-22.27%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

12.18%

1 год

-24.36%

5 лет

-3.25%

10 лет

-3.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MATW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.23%-11.40%7.39%-13.19%5.94%-11.58%15.57%-11.71%-8.41%0.39%29.50%-22.27%
202321.68%3.65%-5.50%5.02%2.30%10.70%7.70%-7.64%-7.75%-8.92%-2.97%7.32%23.36%
2022-4.23%-4.92%-2.47%-7.88%9.35%-11.40%-2.51%-9.75%-10.40%19.95%18.65%-3.85%-14.50%
20213.84%17.69%10.78%4.63%-5.10%-7.96%-3.78%7.70%-6.32%-0.92%1.46%5.77%27.72%
2020-1.68%-20.79%-18.17%-1.03%-12.77%-7.73%14.22%1.39%2.10%-2.37%23.36%9.99%-20.49%
20199.53%-10.21%-7.09%8.42%-14.60%2.41%-2.01%-13.64%20.74%4.49%4.32%-0.47%-3.95%
20186.06%-8.17%-1.27%-2.50%11.90%6.91%-10.32%-1.24%-3.37%-17.01%1.70%-3.58%-21.88%
2017-12.23%-2.13%2.73%1.57%-7.00%-3.92%7.30%-8.09%3.32%0.96%-9.54%-6.80%-30.53%
2016-6.33%-5.09%8.66%2.57%4.24%1.40%8.30%2.33%-1.22%-1.42%21.74%5.64%45.35%
2015-4.54%4.40%6.49%-5.54%2.31%7.03%1.58%-5.70%-3.56%17.89%3.87%-10.63%10.97%
20140.05%-3.50%-0.54%-0.86%1.61%1.39%4.88%6.12%-4.90%4.99%0.26%5.64%15.43%
20132.37%0.73%5.81%5.73%4.18%-1.69%2.87%-4.60%3.20%6.62%4.17%1.02%34.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MATW составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MATW, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews International Corporation (MATW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATW, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.542.10
Коэффициент Сортино MATW, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.622.80
Коэффициент Омега MATW, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.39
Коэффициент Кальмара MATW, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.343.09
Коэффициент Мартина MATW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.7713.49
MATW
^GSPC

Matthews International Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54
2.10
MATW (Matthews International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Matthews International Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.97$0.93$0.89$0.87$0.85$0.81$0.77$0.70$0.62$0.54$0.46$0.41

Дивидендный доход

3.52%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews International Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.25$0.97
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.93
2022$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.89
2021$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.87
2020$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.85
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.81
2018$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.77
2017$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.70
2016$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.62
2015$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.54
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.46
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.41

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.5%
У Matthews International Corporation дивидендная доходность составляет 3.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%44.7%
У Matthews International Corporation коэффициент выплат составляет 44.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Matthews International Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-56.66%
-2.62%
MATW (Matthews International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Matthews International Corporation показал максимальную просадку в 75.27%, зарегистрированную 25 июн. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Matthews International Corporation составляет 56.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.27%5 янв. 2017 г.87425 июн. 2020 г.
-50.17%19 сент. 2008 г.14315 апр. 2009 г.149524 мар. 2015 г.1638
-37.26%12 июл. 1999 г.15214 февр. 2000 г.2677 мар. 2001 г.419
-25.22%17 апр. 2002 г.6518 июл. 2002 г.3087 окт. 2003 г.373
-22.93%12 июл. 2005 г.26021 июл. 2006 г.8417 нояб. 2006 г.344

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Matthews International Corporation составляет 22.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.93%
3.79%
MATW (Matthews International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matthews International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Matthews International Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab