Сравнение LUV с O
LUV (Southwest Airlines Co.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. LUV operates in Airlines (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, LUV returned 1.07%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUV и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUV показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции LUV уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.07% против 4.67% соответственно.
LUV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 1.07%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам LUV и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | 0.38% | 25.62% | 19.11% | -11.82% | -21.41% | -8.09% | -13.32% | 17.72% | -28.21% | 32.40% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between LUV and O is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
LUV:
$1.56
O:
$1.17
LUV:
26.43
O:
50.88
LUV:
0.75
O:
6.88
LUV:
$28.88B
O:
$5.92B
LUV:
$6.36B
O:
$3.89B
LUV:
$2.74B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUV vs. O — Ранг доходности на риск
LUV
O
Сравнение LUV c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUV | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 2.91 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.18 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LUV и O
Максимальная просадка LUV за все время составила -78.25%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -48.45% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.49% | -11.10% | -22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.93% | -26.49% | -16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.44% | -34.48% | -26.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.76% | -48.28% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -10.39% | -20.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -9.21% | -19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 4.42% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUV и O
Southwest Airlines Co. (LUV) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что LUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 5.47% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.43% | 11.72% | +22.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.35% | 15.92% | +28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 18.87% | +19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 25.62% | +12.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUV и O
Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | 1.74% | 1.74% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUV и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUV и O
LUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в 227.00M при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
LUV and O have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUV has higher volatility (11.50%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, LUV dropped -78.25% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUV и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор