PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund seeks to achieve the fund's investment objective by investing in a combination of equity, fixed income and alternative strategy exchange traded funds ("ETFs"), exchange-traded notes ("ETNs") and mutual funds (together, "underlying funds"). It may invest up to 40% of its net assets in underlying funds that primarily invest in foreign securities. The fund's adviser invests the fund's assets in the underlying funds in accordance with the following ranges: Equity 40-70%; Fixed Income 20-50%; Alternatives 0-20%.

Хотите диверсифицировать портфель помимо LOWIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с LOWIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LOWIX.

Лучшие диверсификаторы для LOWIX

2 фондов имеют низкую корреляцию с LOWIX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.10 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...-0.18-0.020.10
67
Diversified PortfolioLOWIX vs SIFAX
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.010.150.51
67
Diversified PortfolioLOWIX vs MHELX
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.380.540.60
87
Diversified PortfolioLOWIX vs FIQDX
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.380.550.60
83
Diversified PortfolioLOWIX vs FCSRX
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund0.390.550.61
92
Diversified PortfolioLOWIX vs FSRRX
Смотреть все 38 диверсификаторов для LOWIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от LOWIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с LOWIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.39, против 0.58 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.0.390.490.58
74
Real Estate

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит LOWIX

Добавьте LOWIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с LOWIX