PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Limoneira Company (LMNR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5327461043

CUSIP

532746104

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Farm Products

Дата IPO

8 нояб. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$481.98M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.31

Цена/прибыль

85.61

PEG коэффициент

5.92

Общая выручка (12 мес.)

$147.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

$18.17M

EBITDA (12 мес.)

$3.61M

Годовой диапазон

$14.94 - $29.22

Целевая цена

$25.33

Процент коротких позиций

2.19%

Коэффициент коротких позиций

9.92

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LMNR с CHSCO LMNR с NTR LMNR с FDP LMNR с ADM
Популярные сравнения:
LMNR с CHSCO LMNR с NTR LMNR с FDP LMNR с ADM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Limoneira Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.49%
12.92%
LMNR (Limoneira Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Limoneira Company показал доход в 34.80% с начала года и 80.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Limoneira Company составила 2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


LMNR

С начала года

34.80%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

39.48%

1 год

80.53%

5 лет (среднегодовая)

10.27%

10 лет (среднегодовая)

2.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LMNR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.07%1.76%6.37%1.12%1.21%3.95%6.31%13.79%5.66%-2.98%34.80%
20237.54%19.80%5.91%0.75%-3.77%-3.23%0.22%-0.71%-0.58%-6.25%6.37%36.22%72.03%
2022-0.93%-1.75%0.55%-18.23%-0.08%18.10%-9.58%-3.24%7.50%-8.96%7.63%-4.33%-16.74%
2021-4.08%-4.01%14.16%3.64%4.04%-6.60%2.48%-8.15%-1.70%0.23%-9.36%3.10%-8.26%
20201.51%-14.45%-21.56%2.55%0.07%8.46%-6.47%7.34%-1.18%-2.82%5.78%14.31%-11.60%
201912.69%6.22%0.56%-2.63%-17.03%5.22%-0.37%-8.24%1.10%3.48%4.36%-2.23%-0.15%
2018-3.79%-0.65%10.84%-1.63%4.04%1.61%11.04%13.17%-15.36%-5.36%-2.07%-18.69%-11.71%
2017-20.97%8.06%13.83%-0.84%-10.88%28.22%-3.45%-1.58%3.44%1.02%8.61%-11.43%5.20%
2016-15.80%10.97%9.24%17.70%-8.05%7.42%0.40%-6.10%14.09%4.18%-8.89%20.23%45.66%
2015-16.73%0.48%4.31%5.45%-5.67%2.73%-7.19%-7.82%-11.85%-4.94%7.38%-11.98%-39.58%
2014-21.89%1.40%7.69%1.45%1.87%-6.11%0.56%9.89%-2.23%8.52%-0.04%-2.44%-5.36%
201312.17%-9.38%-1.98%-3.38%4.29%6.69%8.44%-3.30%18.34%2.72%0.04%1.05%38.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LMNR среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LMNR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMNR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Limoneira Company (LMNR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMNR, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.192.54
Коэффициент Сортино LMNR, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.373.40
Коэффициент Омега LMNR, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.47
Коэффициент Кальмара LMNR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.693.66
Коэффициент Мартина LMNR, с текущим значением в 10.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.8216.26
LMNR
^GSPC

Limoneira Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.54
LMNR (Limoneira Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Limoneira Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.26$0.23$0.21$0.19$0.17$0.15

Дивидендный доход

1.09%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Limoneira Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.08$0.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.23
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.17
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Limoneira Company дивидендная доходность составляет 1.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%56.6%
У Limoneira Company коэффициент выплат составляет 56.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Limoneira Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.50%
-0.88%
LMNR (Limoneira Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Limoneira Company показал максимальную просадку в 66.40%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2373 торговые сессии.

Текущая просадка Limoneira Company составляет 7.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.4%7 авг. 2007 г.17621 нояб. 2008 г.23737 сент. 2018 г.2549
-65.82%11 сент. 2018 г.92311 мая 2022 г.
-41.3%5 окт. 2005 г.905 окт. 2006 г.5119 апр. 2007 г.141
-17.51%26 апр. 2007 г.610 мая 2007 г.253 авг. 2007 г.31
-12.61%3 мар. 2005 г.13 мар. 2005 г.922 мар. 2005 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Limoneira Company составляет 12.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.08%
3.96%
LMNR (Limoneira Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Limoneira Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Limoneira Company по сравнению с аналогами в отрасли Farm Products.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.085.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LMNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у LMNR значение P/E равно 85.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.05.010.015.05.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LMNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у LMNR значение PEG равно 5.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Limoneira Company.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию