Хотите диверсифицировать портфель помимо LBSAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с LBSAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LBSAX.
Лучшие диверсификаторы для LBSAX
17 фондов имеют низкую корреляцию с LBSAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Commodity Strategy Fund | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 79 | Commodities | LBSAX vs CCSZX | |
| Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 98 | Ultrashort Bond | LBSAX vs CMGUX | |
| Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 73 | Municipal Bonds | LBSAX vs GNYTX | |
| Columbia Short Term Municipal Bond Fund | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 77 | Municipal Bonds | LBSAX vs NSMIX | |
| Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 69 | Municipal Bonds | LBSAX vs IMNTX |
Смотреть все 113 диверсификаторов для LBSAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит LBSAX
Добавьте LBSAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LBSAX