PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund (KSOAX) is an undiversified investment fund that puts all of its investable resources into the Small Cap Portfolio, which is part of the Kinetics Portfolios Trust. The Small Cap Portfolio is obliged to invest a minimum of 80% of its total assets and any borrowed funds used for investment purposes in common stocks, convertible securities, warrants, and other types of equity securities that share characteristics with common stocks. These securities are associated with small capitalization companies from the United States and foreign countries, which offer appealing valuation opportunities.

Хотите диверсифицировать портфель помимо KSOAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с KSOAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KSOAX.

Лучшие диверсификаторы для KSOAX

3 фондов имеют низкую корреляцию с KSOAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) (Small Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.10, против 0.40 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund0.100.280.40
71
Small Cap Growth EquitiesKSOAX vs QISGX
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R60.270.420.48
80
Small Cap Growth EquitiesKSOAX vs ODIIX
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund0.290.400.45
70
Small Cap Growth EquitiesKSOAX vs LMIYX
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund0.300.430.46
71
Small Cap Growth EquitiesKSOAX vs MAGKX
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund0.310.360.40
57
Small Cap Growth EquitiesKSOAX vs PBSIX
Смотреть все 55 диверсификаторов для KSOAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит KSOAX

Добавьте KSOAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с KSOAX