- ISIN
- US4943862049
- Сектор
- Consumer Defensive
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.04B
- Enterprise Value
- $7.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- MX$13.20
- Коэффициент P/E
- 15.28
- Коэффициент PEG
- 1.07
- Общая выручка (12 мес.)
- MX$56.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- MX$22.74B
- EBITDA (12 мес.)
- MX$15.13B
- Годовой диапазон
- $8.25 - $12.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 198.54%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 46K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $521.72K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCDMY
Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) прибавил 12.2% с начала года. По цене $12 за акцию KCDMY торгуется на 9.0% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCDMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,000.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) показал доход в 12.21% с начала года и 28.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCDMY составила 5.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Kimberly-Clark de Mexico
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 12.21%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 5.87%
- Всё время*
- 1.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KCDMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2012 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший месяц был апр. 2012 г. с доходностью -69.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KCDMY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2012 г. с доходностью -64.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.92% | 12.73% | -5.95% | -2.59% | -1.68% | -0.54% | 6.31% | 0.56% | 12.21% | ||||
| 2025 | 6.47% | -2.98% | 11.47% | 7.17% | 2.95% | 1.76% | 2.57% | 0.75% | 12.31% | -7.03% | 5.45% | 5.90% | 55.77% |
| 2024 | 1.59% | -2.75% | 8.83% | -14.23% | 0.87% | -15.78% | 6.16% | -7.55% | -3.96% | -7.74% | -4.05% | 9.40% | -28.48% |
| 2023 | 14.51% | 3.53% | 5.12% | 9.65% | -11.43% | 13.60% | 4.65% | -5.53% | -12.05% | -6.80% | 11.06% | 13.40% | 40.30% |
| 2022 | -5.18% | -3.80% | 1.15% | 1.50% | 8.94% | -11.07% | 8.29% | -7.95% | -0.59% | 19.86% | 9.08% | -1.41% | 15.89% |
| 2021 | 3.85% | -8.69% | 5.90% | 3.01% | 4.90% | -0.58% | -8.21% | 9.67% | -7.23% | -2.03% | 0.32% | -2.93% | -3.90% |
Метрики бенчмарка
Kimberly-Clark de Mexico has an annualized alpha of 2.34%, beta of 0.71, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 107.04% of S&P 500 Index downside but only 76.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.34%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 76.99%
- Участие в снижении
- 107.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCDMY имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCDMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.50 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 10.58 | -6.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kimberly-Clark de Mexico за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.52 | $0.88 | $0.45 | $0.36 | $0.51 | $0.40 | $0.40 | $0.41 | $0.63 | $0.51 | $0.46 |
Дивидендный доход | 5.00% | 4.82% | 12.08% | 3.96% | 4.24% | 6.72% | 4.70% | 4.08% | 5.16% | 7.20% | 5.68% | 3.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kimberly-Clark de Mexico. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.32 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.14 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kimberly-Clark de Mexico дивидендная доходность составляет 5.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kimberly-Clark de Mexico коэффициент выплат составляет 77.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kimberly-Clark de Mexico находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kimberly-Clark de Mexico показал максимальную просадку в 74.61%, зарегистрированную 5 июн. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kimberly-Clark de Mexico составляет 26.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.61%июнь 2012 г. | 2mo 4d | — | 14y 4moапр. 2012 г. - сейчас | — |
-43.44%окт. 2008 г. | 5mo 11d | 10mo 1d | 1y 3moмай 2008 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.24%сент. 2011 г. | 2mo 18d | 6mo 10d | 8mo 28dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
-18.67%авг. 2007 г. | 1mo | 29d | 1mo 29dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. | — |
-18.41%май 2010 г. | 1mo 7d | 2mo 7d | 3mo 14dапр. 2010 г. - июль 2010 г. | — |
Показатели просадок
| KCDMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -56.78% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -9.10% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.82% | -18.90% | -20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -25.43% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -33.92% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -0.17% | -26.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -10.69% | -35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 2.14% | +4.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimberly-Clark de Mexico в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kimberly-Clark de Mexico по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KCDMY в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KCDMY коэффициент P/E составляет 15.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KCDMY по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KCDMY коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KCDMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KCDMY коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KCDMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KCDMY коэффициент P/B составляет 30.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KCDMY
Добавьте Kimberly-Clark de Mexico в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCDMY