- ISIN
- US4764931014
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Food Distribution
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.51B
- Enterprise Value
- $11.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.46
- Коэффициент P/E
- 16.86
- Коэффициент PEG
- 0.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $35.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.13B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.43B
- Годовой диапазон
- $41.03 - $54.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JRONY
Jerónimo Martins ADR (JRONY) снизился на 9.6% с начала года. По цене $42 за акцию JRONY торгуется на 23.8% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JRONY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,255.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jerónimo Martins ADR (JRONY) показал доход в -9.58% с начала года и -12.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JRONY составила 6.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Jerónimo Martins ADR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 6.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность JRONY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был июль 2014 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JRONY закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 16 июл. 2010 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 22 сент. 2011 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.18% | 11.66% | -9.95% | 0.67% | -9.20% | -1.44% | -9.58% | ||||||
| 2025 | 3.83% | 8.30% | -0.96% | 17.40% | 3.76% | 0.40% | -3.17% | 1.53% | -2.19% | 6.30% | -8.33% | 0.40% | 28.14% |
| 2024 | -10.05% | 5.02% | -17.46% | 3.97% | 13.67% | -13.50% | -11.08% | 6.61% | 6.17% | -1.57% | 0.85% | -2.63% | -22.47% |
| 2023 | 0.72% | -5.49% | 14.56% | 7.71% | -2.05% | 14.20% | -1.77% | -6.48% | -11.48% | 3.01% | 7.33% | 2.17% | 20.68% |
| 2022 | 5.33% | -10.95% | 13.00% | -14.18% | 0.79% | 7.11% | 6.55% | -5.63% | -16.38% | 13.62% | 5.54% | -2.91% | -3.86% |
| 2021 | -2.56% | -6.51% | 12.81% | 4.83% | 12.23% | -9.29% | 10.68% | 9.16% | -10.65% | 15.64% | -3.68% | 6.13% | 39.97% |
Метрики бенчмарка
Jerónimo Martins ADR has an annualized alpha of 10.83%, beta of 0.44, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.88%) than losses (76.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.83%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 76.88%
- Участие в снижении
- 76.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JRONY имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jerónimo Martins ADR (JRONY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JRONY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.98 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 13.78 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jerónimo Martins ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.29 | $1.41 | $1.21 | $1.65 | $0.69 | $0.80 | $0.72 | $1.50 | $2.76 | $3.20 | $1.36 |
Дивидендный доход | 3.67% | 2.72% | 3.70% | 2.39% | 3.83% | 1.48% | 2.35% | 2.18% | 6.50% | 7.13% | 10.27% | 5.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jerónimo Martins ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $1.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Jerónimo Martins ADR дивидендная доходность составляет 3.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Jerónimo Martins ADR коэффициент выплат составляет 60.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Jerónimo Martins ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jerónimo Martins ADR показал максимальную просадку в 62.59%, зарегистрированную 31 окт. 2014 г.. Полное восстановление заняло 638 торговых сессий.
Текущая просадка Jerónimo Martins ADR составляет 23.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2014 года2014 | -62.59%окт. 2014 г. | 1y 5mo | 2y 6mo | 4y 8dмай 2013 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -44.55%дек. 2018 г. | 10mo 6d | 2y 4mo | 3y 2moфевр. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -42.93%июль 2024 г. | 1y 10d | — | 2y 10moиюль 2023 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -38.33%март 2009 г. | 2mo 13d | 2mo 7d | 4mo 20dдек. 2008 г. - май 2009 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -29.07%июль 2012 г. | 3mo | 5mo 20d | 8mo 20dапр. 2012 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| JRONY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -56.78% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.26% | -9.10% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.93% | -18.90% | -24.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -25.43% | -17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -33.92% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -0.33% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -10.72% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 1.97% | +8.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jerónimo Martins ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jerónimo Martins ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JRONY в сравнении с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у JRONY коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JRONY по сравнению с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у JRONY коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JRONY по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у JRONY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JRONY по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у JRONY коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JRONY
Добавьте Jerónimo Martins ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JRONY