PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jerónimo Martins ADR (JRONY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4764931014

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Food Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.13

Цена/прибыль

18.18

Общая выручка (12 мес.)

$32.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

$11.74B

EBITDA (12 мес.)

$2.12B

Годовой диапазон

$32.68 - $49.87

Целевая цена

$49.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JRONY с SPY JRONY с MDLZ JRONY с BCC JRONY с WPM JRONY с VUSA.AS JRONY с DNOPY
Популярные сравнения:
JRONY с SPY JRONY с MDLZ JRONY с BCC JRONY с WPM JRONY с VUSA.AS JRONY с DNOPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jerónimo Martins ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
486.57%
601.69%
JRONY (Jerónimo Martins ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Jerónimo Martins ADR показал доход в -23.56% с начала года и -23.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Jerónimo Martins ADR составила 12.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


JRONY

С начала года

-23.56%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

-8.48%

1 год

-23.43%

5 лет

5.51%

10 лет

12.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JRONY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.03%4.54%-17.07%4.23%13.01%-13.50%-11.09%6.61%6.17%-1.57%0.85%-23.56%
20230.55%-4.90%14.05%7.63%-2.43%14.39%-0.86%-6.57%-11.75%2.28%7.59%2.76%21.10%
20224.75%-8.88%10.81%-13.61%1.98%6.14%6.37%-3.65%-16.02%11.11%5.27%-1.34%-1.75%
2021-3.18%-4.72%8.13%8.42%7.69%-5.62%11.66%4.04%-5.87%13.72%-4.64%5.68%37.74%
20204.65%1.42%3.25%-6.40%1.33%2.32%-2.11%-2.69%-2.30%-1.14%8.11%-0.62%5.12%
201920.08%5.85%-1.65%9.56%-2.33%4.38%1.61%0.85%5.92%-4.13%-4.78%3.00%42.51%
201810.21%-2.92%-12.49%-3.52%-6.33%-8.01%3.13%1.74%-2.78%-16.48%-3.02%-0.96%-36.30%
20178.82%-4.66%7.76%5.43%9.91%0.29%-0.51%1.98%-2.73%-3.10%6.09%-1.65%29.66%
20167.08%2.80%14.84%-1.63%2.38%-2.95%4.81%-0.52%4.72%0.12%-7.96%-1.78%22.11%
20156.94%9.87%6.04%16.15%-3.21%-7.67%16.66%-6.01%-4.30%5.04%-1.77%-3.02%35.78%
2014-12.53%-0.73%-1.31%4.11%0.33%-3.82%-20.53%3.89%-18.91%-20.60%16.48%-0.97%-47.21%
201310.40%-6.72%-1.56%22.20%-9.28%-1.08%-6.30%-1.76%6.08%-9.95%11.85%-5.35%3.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JRONY составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JRONY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JRONY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRONY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRONY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRONY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRONY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jerónimo Martins ADR (JRONY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JRONY, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.782.10
Коэффициент Сортино JRONY, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.942.80
Коэффициент Омега JRONY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.39
Коэффициент Кальмара JRONY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.553.09
Коэффициент Мартина JRONY, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.1813.49
JRONY
^GSPC

Jerónimo Martins ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.78
2.10
JRONY (Jerónimo Martins ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jerónimo Martins ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.41$1.21$1.65$0.69$0.80$0.72$1.50$1.30$0.71$1.34$0.84$0.77

Дивидендный доход

3.74%2.38%3.83%1.52%2.37%2.20%6.33%3.33%2.29%5.16%4.17%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jerónimo Martins ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.80
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30
2016$0.11$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$1.34
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2013$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.7%
У Jerónimo Martins ADR дивидендная доходность составляет 3.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%58.0%
У Jerónimo Martins ADR коэффициент выплат составляет 58.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Jerónimo Martins ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.88%
-2.62%
JRONY (Jerónimo Martins ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Jerónimo Martins ADR показал максимальную просадку в 62.30%, зарегистрированную 31 окт. 2014 г.. Полное восстановление заняло 519 торговых сессий.

Текущая просадка Jerónimo Martins ADR составляет 34.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.3%9 мая 2013 г.37331 окт. 2014 г.51912 янв. 2018 г.892
-44.65%21 февр. 2018 г.15911 дек. 2018 г.47620 мая 2021 г.635
-42.97%21 июл. 2023 г.25830 июл. 2024 г.
-33.07%19 дек. 2008 г.432 мар. 2009 г.371 мая 2009 г.80
-27.31%26 апр. 2012 г.2025 июл. 2012 г.922 янв. 2013 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jerónimo Martins ADR составляет 5.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.71%
3.79%
JRONY (Jerónimo Martins ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jerónimo Martins ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Jerónimo Martins ADR по сравнению с аналогами в отрасли Food Distribution.


PE Ratio
20.040.060.080.018.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JRONY по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у JRONY значение P/E равно 18.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JRONY по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у JRONY значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Jerónimo Martins ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab